（一）市場篇

    中國挖掘機市場十年來幾乎平均每以30%速度遞增，從1995年2503臺到2004年48921臺，凈增19.54倍。2004年全國進口液壓挖掘機18670臺、出口液壓挖掘機2749臺，2005年國產(chǎn)挖掘機28812臺，同比增長4.3%，進口挖掘機18017臺，同比減少3.5%，出口挖掘機3839臺，同比增長36.43%（其中6噸及以下小挖出口1345臺，同比增長77.9%）。中國成為名副其實的世界最大的市場之一。

切開中國挖掘機市場“大蛋糕”

    巨大的市場，豐厚的利潤像一塊誘人的蛋糕，引得國內(nèi)外資本紛紛進入挖掘機生產(chǎn)領(lǐng)域。目前，中國市場上的挖掘機從總體質(zhì)量上可以分為三個層次：

    一是歐、美、日、韓為代表的外資企業(yè)的幾大品牌，其產(chǎn)量約占78%的市場份額，處于較高的質(zhì)量水平。其主要入駐形式有兩種：外資獨資和中外合資。其中外資獨資企業(yè)有：煙臺斗山、沃爾沃、山東卡特重工、利勃海爾、青島竹內(nèi)、特雷克斯（三河）等，其特點是定位于高端客戶，在中國市場銷量不大，大部分企業(yè)目前處于市場培育階段和工廠投資建設(shè)階段，著眼于中國未來市場；中外合資企業(yè)有：日立建機、小松山推、卡特徐州、成都神鋼、杭州神鋼、現(xiàn)代京城、常州現(xiàn)代、阿特拉斯、廈門中駿、詹陽動力等，其特點是定位于中端客戶，憑借對中國市場的了解和準確的市場策略，目前在中國市場的銷量和市場份額處于領(lǐng)先水平。還有一些世界小型挖掘機專業(yè)企業(yè)如：日本久保田、竹內(nèi)、石川島、洋馬、小橋、長野等、美國凱斯、山貓、英國JCB、德國雪孚等也開始挺進中國市場，在銷量上呈現(xiàn)快速增長勢頭。

    二是國內(nèi)一些挖掘機的主導(dǎo)企業(yè)，產(chǎn)量約占市場份額的20%，總體質(zhì)量水平和前者存在一定差距。如徐工集團、柳工集團、廈工集團、三一重工、中聯(lián)重科等。

    三是一些完全國內(nèi)配套的中小型挖掘機，產(chǎn)量約占市場份額的2%，總體質(zhì)量水平較低，且各企業(yè)之間參差不齊。如廣西玉柴、山河智能、四川邦立、天津建機、福田重工等。

小結(jié)：

    以上分析可以看出，國外主要挖掘機制造商幾乎全部進入中國，而外資進入中國挖掘機行業(yè)，并經(jīng)過十幾年發(fā)展后，國企改制、中外合資等新興一批合資國企、民營、股份、個體企業(yè)風(fēng)起云涌地進入中國挖掘機市場，說明挖掘機行業(yè)發(fā)展前景遠大，經(jīng)濟效益可觀。與此同時，小型和微型挖掘機生產(chǎn)企業(yè)（包括外資企業(yè)）也在不斷增多。

細分中國小型挖掘機市場

    從全球范圍看，小型挖掘機產(chǎn)業(yè)已經(jīng)處于市場成熟期，需求量穩(wěn)定并呈現(xiàn)緩慢上升趨勢。隨著中國、印度等發(fā)展中國家經(jīng)濟的快速發(fā)展，工程機械市場也日趨好轉(zhuǎn)，世界知名工程機械廠商為了降低制造成本，增強市場競爭力，逐漸將生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到這些生產(chǎn)成本較低的國家，實現(xiàn)當?shù)厣a(chǎn)、當?shù)劁N售，并開始進入全球市場的供應(yīng)體系。

     從國內(nèi)市場看，中國挖掘機行業(yè)經(jīng)過10余年的快速發(fā)展，以外資企業(yè)占主導(dǎo)地位的中國中大型挖掘機市場格局日漸穩(wěn)定，已經(jīng)成為世界最大的挖掘機生產(chǎn)國和消費國之一。樂觀預(yù)計，5年之后中國挖掘機的年均需求量將達到100,000臺。但是小型挖掘機產(chǎn)業(yè)仍然處于市場導(dǎo)入和發(fā)展初級階段，需求正在持續(xù)快速的增長。目前小型挖掘機僅占中國全部挖掘機銷售量比例的20%，而5年后這個數(shù)字預(yù)計將達到40%，產(chǎn)銷量達到近40000臺。這樣中國小型挖掘機產(chǎn)業(yè)將同其他消費品產(chǎn)業(yè)一樣，用10年的時間走完歐美等發(fā)達國家30年的市場之路。但是，中國本土企業(yè)能享用多大的蛋糕呢？

    中國的小挖市場（指機重13t以下）經(jīng)十年艱苦奮斗，國內(nèi)企業(yè)奪回了近27%的市場份額，特別是大型和小型液壓挖掘機上，近兩年已有較大起色，使人們又看到了中國制造的“曙光”。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)涉足小型挖掘機生產(chǎn)的企業(yè)多達60余家，而且出現(xiàn)了許多年產(chǎn)銷量超千臺企業(yè)。如外企的煙臺斗山、北京現(xiàn)代京城、廣西玉柴、山河智能和正在崛起的江西南特、桂林華力、湖南九五重工、南昌華工、大連黑貓、合肥振宇等有巨大活力的小型挖掘機企業(yè)。使近幾年中國小挖市場迎來了蓬勃發(fā)展的良好局面，特別近兩年更是跳躍式增長，而且這種發(fā)展勢頭將繼續(xù)下去。


（二）產(chǎn)業(yè)篇

    挖掘機是工程機械的標志性產(chǎn)品，部分中國工程機械企業(yè)也正以小挖為突破口，進軍挖掘機產(chǎn)業(yè)，并由此擴展到其他小型工程機械。中國挖掘機產(chǎn)業(yè)基本走出了宏觀調(diào)控帶來的不利影響，而且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和區(qū)域結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著的變化。小挖產(chǎn)業(yè)近兩年的需求變化也說明這一點。

    許多國外企業(yè)在中國加大投資，進軍小挖產(chǎn)業(yè)也證實他們看好中國這個工程機械大市場。如韓國斗山、現(xiàn)代在中國實現(xiàn)年銷2000臺小挖目標的基礎(chǔ)上加大技改與新產(chǎn)品研發(fā)，目標直指年產(chǎn)5000臺。日本石川島也在廈門建廠生產(chǎn)小挖圖謀10%的市場份額。全球銷量第一的日本久保田也希望能占領(lǐng)20%的份額，目前年銷200臺左右。美國特雷克斯兼并了合肥卓爾及北建，成立了三河工程機械公司。2006年目標產(chǎn)銷300臺，2007年目標為1200臺。JCB、CASE也都加大中國市場的開拓力度，而國內(nèi)工程機械企業(yè)也想抓住目前的好時機進行調(diào)整，紛紛加強技術(shù)改造，調(diào)整小挖產(chǎn)能。如廣西玉柴工程機械公司投資2.1億元技改完成5000臺小挖生產(chǎn)能力，2005年產(chǎn)銷1946臺，出口648臺，已占據(jù)國內(nèi)小挖第一把交椅。湖南山河智能機械股份有限公司加大技改，調(diào)整出三條裝配線，年產(chǎn)能力也達3000臺，2005年產(chǎn)銷也已超千臺，而且大批出口。廣西玉林開元機器第一期投入4000萬，2006年投入試制，2007年產(chǎn)銷目標500臺，最終目標4000臺。其他企業(yè)如廣西桂林華力重工、廣西柳工集團、江西南特集團、大連黑貓、湖南九五重工、江西南昌華工等都在緊跟市場調(diào)整結(jié)構(gòu)，力爭在最短時間躍上新臺階，向行業(yè)前列挺進。

    但是，國內(nèi)眾多的小型挖掘機制造企業(yè)普遍存在機制、資金、人才、管理等綜合實力的不足，難以形成核心競爭力和規(guī)?；l(fā)展。原因是小型液壓挖掘機的技術(shù)壁壘較高、設(shè)備投資較大、生產(chǎn)專業(yè)性強等特點，產(chǎn)業(yè)準入門檻比較高。達不到一定的經(jīng)濟批量，就無法保證企業(yè)的經(jīng)濟效益和持續(xù)發(fā)展的動力。

    小型挖掘機主要由結(jié)構(gòu)件總成、覆蓋件總成、行走裝置、回轉(zhuǎn)裝置、液壓系統(tǒng)、動力系統(tǒng)、電器系統(tǒng)和空調(diào)裝置等8大部分構(gòu)成,其中最為關(guān)鍵核心的是液壓系統(tǒng)和動力系統(tǒng)。小型挖掘機的工作性能和作業(yè)可靠性主要取決于液壓和動力這兩大系統(tǒng)的設(shè)計和品質(zhì)，其他零部件的技術(shù)相對較低。目前小型挖掘機零部件國產(chǎn)化率達到70%，占采購成本的50%。

    各大挖掘機制造商背后都有世界知名的零部件商作技術(shù)支撐，零部件技術(shù)的進步帶動整機性能和可靠性的提高。小型挖掘機的液壓系統(tǒng)中泵、閥、馬達等關(guān)鍵技術(shù)、工藝和知識產(chǎn)權(quán)基本掌握在日本、德國等少數(shù)國家的廠商手中，采購成本約占據(jù)了整機成本的40%。與挖掘機相配套的小型發(fā)動機技術(shù)也掌握在日本、美國、德國等發(fā)達國家手中。

    目前，我國挖掘機的關(guān)鍵部件必須依賴進口，通過國際化采購提高了整機性能和可靠性。隨著國內(nèi)小挖市場的持續(xù)升溫，國產(chǎn)小挖關(guān)鍵配套件缺失的矛盾進一步升級，無奈選擇進口國外關(guān)鍵零部件的小挖生產(chǎn)企業(yè)，同時面臨采購“瓶頸”。據(jù)了解，多數(shù)小挖企業(yè)目前都面臨供不應(yīng)求的局面，市場持續(xù)升溫讓生產(chǎn)企業(yè)們不斷調(diào)整生產(chǎn)計劃，但關(guān)鍵零部件的缺失，令這些企業(yè)不得以而為之。眾所周知，制約我國工程機械品質(zhì)提升的一個重要因素，就是基礎(chǔ)配套件的落后以及上游供應(yīng)鏈的薄弱。迫于競爭的加劇，挖掘機制造企業(yè)對配套件質(zhì)量的要求越來越高，國產(chǎn)小挖企業(yè)幾乎都選擇進口外國的關(guān)鍵零部件。

    不僅如此，國產(chǎn)小挖企業(yè)選擇國外進口關(guān)鍵零部件還面臨著種種困境。據(jù)了解，從國外進口零部件，不僅供貨期不能保證，導(dǎo)致企業(yè)無法進一步提高產(chǎn)量；同時，從國外采購的全套液壓系統(tǒng)，占到了整機成本的30%，而且價格沒有商量的余地；加上售前、售后服務(wù)不到位等因素，大大制約了國產(chǎn)小挖的快速發(fā)展。

    然而，令人可喜的是國內(nèi)零部件企業(yè)在工作油缸、四輪一帶、回轉(zhuǎn)支承、駕駛室、座椅、電氣儀表等方面已經(jīng)取得了技術(shù)突破，基本可以替代進口產(chǎn)品，但是在工藝性和可靠性上需要重點加強。其他關(guān)鍵液壓件也在進行國產(chǎn)化準備。國內(nèi)發(fā)動機企業(yè)在提高設(shè)計和制造水平，滿足環(huán)保要求后，已經(jīng)可以配套小型挖掘機使用?？傊?，小挖液壓系統(tǒng)元件的國產(chǎn)化在3～5年內(nèi)可以實現(xiàn)，屆時，中國小型挖掘機的零部件配套體系可以完善和成熟，為國產(chǎn)小挖的規(guī)?；l(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。參照韓國挖掘機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展軌跡，再用5年時間，國產(chǎn)小挖就能占據(jù)國內(nèi)半壁山河，并能參與全球市場競爭。

    因此，有關(guān)行業(yè)專家提出了振興國產(chǎn)小挖產(chǎn)業(yè)的途徑和方案：

    一是通過資本運作，國內(nèi)企業(yè)間進行兼并、重組、聯(lián)盟，在國內(nèi)聯(lián)合組建新一代挖掘機的企業(yè)集團，整合業(yè)內(nèi)人才、設(shè)備資源，形成合力。在企業(yè)集團內(nèi)，建立強有力的技術(shù)中心，加大產(chǎn)品研發(fā)投入，加大營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的投入?？梢钥隙?，未來小型挖掘機市場的競爭將是企業(yè)綜合實力的競爭，即技術(shù)創(chuàng)新、制造、管理、品牌、營銷及金融手段等全方位的競爭。只有在行業(yè)內(nèi)組建企業(yè)集團，方可在未來的競爭中與跨國公司相抗衡。按照優(yōu)勝劣汰的市場規(guī)律，中國最終形成5～6家世界級的專業(yè)制造企業(yè)，參與國內(nèi)和國際市場競爭。

    二是提高關(guān)鍵零部件的制造技術(shù)和工藝，提高核心部件的國產(chǎn)化，這需要主機廠商和零部件配套廠商共同投入。健全的配套體系是一個產(chǎn)業(yè)形成工業(yè)化生產(chǎn)的基礎(chǔ)。所以，另部件的國產(chǎn)化率尤其是液壓元件的國產(chǎn)化供應(yīng)，是振興和發(fā)展國產(chǎn)小挖產(chǎn)業(yè)和挖掘機產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和關(guān)鍵所在，是必經(jīng)之路。行業(yè)協(xié)會和相關(guān)政府部門應(yīng)該出臺政策，加以引導(dǎo)和扶持，國內(nèi)大型企業(yè)應(yīng)該肩負責(zé)任，支持國內(nèi)另部件企業(yè)或進行聯(lián)合開發(fā)。韓國挖掘機行業(yè)上世紀80年代的崛起，就是源于全部零部件的國內(nèi)供給。

    三是國內(nèi)企業(yè)選擇恰當?shù)氖袌鰬?zhàn)略和品牌戰(zhàn)略。這方面不妨借鑒日本和韓國廠商的策略，專注于小型挖掘機和小型機械設(shè)備，形成這一領(lǐng)域的核心競爭力和全球化市場。另一方面，國內(nèi)綜合實力較強的工程機械企業(yè)集團、汽車行業(yè)延伸至工程機械領(lǐng)域的企業(yè)集團，通過資產(chǎn)重組、兼并，集中存量資產(chǎn)和優(yōu)秀專業(yè)人才，引進戰(zhàn)略投資，形成現(xiàn)代化制度的企業(yè)集團和超強的企業(yè)實力，將各自品牌塑造成世界級的多元化產(chǎn)品的品牌。

    四是全球化視野。國內(nèi)企業(yè)在布局國內(nèi)市場的同時，著手進軍國際市場。中國企業(yè)應(yīng)依靠成本和性價比優(yōu)勢，把目標指向歐洲、北美市場，提供質(zhì)優(yōu)價廉/市場需求的小型挖掘機。目前玉柴、山河智能和南特等企業(yè)在這方面已經(jīng)取得了一定的成功經(jīng)驗。

小結(jié)

    國際品牌的挖掘機企業(yè)幾乎都是全球化的公司?，F(xiàn)在眾多的國際品牌在中國投資設(shè)廠建立生產(chǎn)基地，目標指向中國未來市場。國內(nèi)企業(yè)應(yīng)該抓緊時間，加大投入，提高產(chǎn)能規(guī)模，建立和完善營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，培育品牌，搶占市場份額，完成在中國國內(nèi)市場的布局。

（三）用戶篇

    小型挖掘機由于其小巧、靈活、多功能和高效率等特點，極受用戶的歡迎。主要用于小型土石方工程、市政工程、路面修復(fù)、混凝土破碎、埋設(shè)電纜、自來水管道的鋪設(shè)、園林栽培及河道河溝清淤工程。小型挖掘機具有中型挖掘機的多項功能，又具有運輸、能耗、靈活性、適應(yīng)等方面的優(yōu)勢，非常適用于空間狹小的施工場地作業(yè)，而且價格低、質(zhì)量輕、保養(yǎng)維修方便等優(yōu)點，所以在國內(nèi)外得到了廣泛的應(yīng)用，市場極其巨大。

    從市場角度看，1999～2002年間，日本、北美、西歐每年的小型挖掘機需求量高達12萬臺之多。其中2003年上半年日本銷售了1.927萬臺，占日本國內(nèi)挖掘機市場總額的46%。歐美等地比例份額均大于此比例。相比之下，中國小型挖掘機市場保有量及銷量所占比例有待提高。目前中國小型挖掘機市場已呈現(xiàn)迅速發(fā)展之勢，國產(chǎn)小挖市場份額已迅速增長高達40%以上，市場容量增長足以令國人激動不已。

    從市場售價看，效益差距實在令人刮目相看，以一臺小型挖掘機價格，如一臺4t小型機，日本機銷售價38～32萬/臺，國產(chǎn)機銷售價23～22萬/臺，成本12萬/臺左右；一臺6t小型機，日本機銷售價43～44萬/臺，國產(chǎn)機售價30～28萬/臺，成本20萬/臺左右，所以說效益是巨大的。據(jù)最新消息，國內(nèi)一些大企業(yè)都擬向小挖進軍，中聯(lián)重科、安徽天宇工程機械有限公司、江淮汽車集團公司、安徽叉車集團公司等5家企業(yè)也攜資6個多億“殺入”小型挖掘機市場。低制造成本、良好的性價比、快捷的維修服務(wù)是國內(nèi)企業(yè)在中國市場競爭優(yōu)勢的主要體現(xiàn)。

小結(jié)

    綜上分析：(1)中國目前越來越多的高速公路進入了維護保養(yǎng)期，同時農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)的城市化逐漸加快，發(fā)達城市市政建設(shè)也由“大拆大建”逐漸向“精雕細刻”，因此小型土方工程施工越來越多；(2)中國銀行業(yè)監(jiān)管力度加強后，工程設(shè)備按揭難度增大，小挖的價格相對較低、經(jīng)濟實用；(3)經(jīng)濟發(fā)達城市的勞動力成本較高，用機械代替人工同時也提高勞動效率，而且小挖的“五短身材”更適宜在空間有限的城市中施展。所以小挖以其靈活的身手、較中噸位挖掘機價位低而深受市政和公路施工維護用戶的喜愛。這就決定了小挖高速發(fā)展時代的來臨，市場前景誘人，潛力巨大。

結(jié)束語：

    中國經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，為中國小挖市場漸趨活躍提供了良好的宏觀環(huán)境，未來中國將會成為小型挖掘機最大消費國和生產(chǎn)國。目前國內(nèi)小型挖掘機市場還處于導(dǎo)入和培育階段，競爭主要來自于國產(chǎn)品牌與韓、日等國家品牌的競爭。筆者堅信，經(jīng)過5~10年的發(fā)展，中國的工程機械企業(yè)將通過重組并購、資本運作等市場手段，淘汰絕大部分非主流品牌和企業(yè)，組建數(shù)個大型、世界級的工程機械企業(yè)集團，依靠低成本和良好性價比優(yōu)勢，進軍國際小型工程機械設(shè)備市場。展望未來，中國自主品牌的小型挖掘機和小型機械設(shè)備最終將占據(jù)20%的全球市場份額。

    7月14日，遼寧省委常委、沈陽市委書記陳政高考察沈陽市部分地源熱泵技術(shù)應(yīng)用項目，先后對渾南熱力公司伍享供熱站“混合式水源熱泵”項目、沈陽國惠供熱公司“再生水源熱泵熱源”項目、中國醫(yī)大二院滑翔分院新建水源熱泵項目和沈陽榮富飯店應(yīng)用水源熱泵技術(shù)改造項目進行了實地考察，聽取了全市推廣地源熱泵技術(shù)的總體情況匯報。

    陳政高指出，要把推廣地源熱泵技術(shù)作為沈陽實施節(jié)能減排的重要措施，堅定信心，堅持創(chuàng)新，推進地源熱泵工程不斷向前發(fā)展。

    沈陽市確定了今年新增地源熱泵技術(shù)應(yīng)用面積1500萬平方米的工作目標，截止到6月30日，全市已新增應(yīng)用地源熱泵技術(shù)的建筑面積901.5萬平方米，加上原有的應(yīng)用面積，目前全市累計應(yīng)用的建筑面積已達1213.8萬平方米，到年底將達到1800萬平方米。據(jù)測算，按照沈陽地區(qū)一個采暖期平均每平方米建筑面積消耗35公斤實物煤計算，此舉將使沈陽市每個采暖期節(jié)約實物煤約63萬噸，減少二氧化硫排放約0.806萬噸，減少煙塵排放約0.504萬噸。

    沈陽市大規(guī)模推廣應(yīng)用“再生水源熱泵技術(shù)”，并自主研發(fā)了“混合式水源熱泵技術(shù)”?！霸偕礋岜眉夹g(shù)”是采用地源熱泵技術(shù)對城市中水的余熱進行換熱和供暖，現(xiàn)已建成的“沈陽國惠再生水源熱泵熱源項目”，每天可利用中水40萬噸?！盎旌鲜剿礋岜眉夹g(shù)”已取得國家專利，該項技術(shù)是在現(xiàn)有的燃煤鍋爐房或集中供熱換熱站中增加地源熱泵機組，從而把燃煤供熱與地源熱泵供熱結(jié)合起來，目前，這項技術(shù)正在全市10家大型燃煤供熱企業(yè)重點推廣。

    陳政高充分肯定了全市地源熱泵工程建設(shè)所取得的成績。他說，從去年9月份開始，在短短九個月的時間里，這項工程進展非常快，發(fā)展非常健康，取得了初步成效。從現(xiàn)在起到今年年底，沈陽應(yīng)用地源熱泵技術(shù)供暖的建筑面積將達到1800萬平方米，占沈陽去年全部供暖面積的12%，這在全國是遙遙領(lǐng)先的，可節(jié)約實物煤約63萬噸，這將大大改善沈陽的環(huán)境，有力地促進沈陽實現(xiàn)節(jié)能減排目標。通過地源熱泵技術(shù)的應(yīng)用推廣，我們看到了這項技術(shù)的美好前景，不僅進一步統(tǒng)一了思想，而且在推廣過程中進行了很多發(fā)明創(chuàng)造。各區(qū)的工作積極性都很高，都在積極推進這項工程，對此我們要給予充分的肯定。

    陳政高指出，實施節(jié)能減排是黨中央、國務(wù)院作出的一項重大部署，也是我們必須完成的一項重大任務(wù)。做好節(jié)能減排工作，事關(guān)科學(xué)發(fā)展觀的貫徹落實，事關(guān)能否實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，事關(guān)人民群眾的生活質(zhì)量和生活環(huán)境，是一項具有全局性、戰(zhàn)略性和長遠性的工作。做好節(jié)能減排工作，具體措施是至關(guān)重要的，沒有過硬的措施，就不可能實現(xiàn)節(jié)能減排目標。我們抓地源熱泵技術(shù)的推廣應(yīng)用，就是促進節(jié)能減排的一個非常重要措施。沈陽的污染主要來自于煤的使用，在沈陽每年大約消耗的1000萬噸煤中，有500萬噸煤用于供暖，通過推廣地源熱泵技術(shù)來減少煤的使用數(shù)量，就是抓住了沈陽節(jié)能減排工作的主要矛盾。 全市到年底應(yīng)用地源熱泵技術(shù)面積將達到1800萬平方米，此舉將使沈陽每個采暖期節(jié)約實物煤約63萬噸，減排二氧化硫約0.806萬噸。