改革開放三十年與中國家具產(chǎn)業(yè)
1978年的十一屆三中全會(huì)開始了全黨工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移,結(jié)束了以階級(jí)斗爭為綱,進(jìn)入了一心一意搞經(jīng)濟(jì)建設(shè)的新時(shí)代;關(guān)于真理標(biāo)準(zhǔn)的討論,解放了思想,破除了“兩個(gè)凡是”的教條和個(gè)人崇拜;破除了領(lǐng)導(dǎo)干部終身制,為中國經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展提供了良好的政治生態(tài)環(huán)境。隨著改革開放的發(fā)展,中央政府出臺(tái)了一系列從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)走向市場經(jīng)濟(jì)的政策和法規(guī),極大的促進(jìn)了中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展。知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家茅于軾說“無論是縱向與中國歷史上其他階段相比,還是橫向和印度、美國等國家相比,中國在過去改革開放的30年間,創(chuàng)造的財(cái)富有巨大的增長,可以說3000年來未有之變局”。30年來中國家具產(chǎn)業(yè)借改革開放之東風(fēng)獲得了前所未有的發(fā)展,創(chuàng)造持續(xù)高速發(fā)展的奇跡。改革開放之初全國家具總產(chǎn)值約13億元,從2003年開始中國家具產(chǎn)業(yè)步入了快速發(fā)展的軌道,2004年中國家具工業(yè)生產(chǎn)總值達(dá)到3760億元,至2007年中國家具工業(yè)生產(chǎn)總值已達(dá)到5400億元,增長了245倍,保持了30%以上的發(fā)展速度。2007年中國家具出口也突破了200億美元。家具產(chǎn)業(yè)的重大進(jìn)展正是中國制造業(yè)發(fā)展的縮影,是改革開放的必然結(jié)果。
1 家具短缺時(shí)代的回顧
20世紀(jì)60~70年代,中國社會(huì)因文化大革命而出現(xiàn)動(dòng)亂,正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和工業(yè)生產(chǎn)都受到了不同程度的破壞,因而也影響了這個(gè)時(shí)期家具的生產(chǎn)和消費(fèi),也影響了家具產(chǎn)業(yè)與世界家具產(chǎn)業(yè)的同步發(fā)展。
根據(jù)1972年上海、北京、天津、廣州、南京、沈陽、武漢、杭州、西安等16個(gè)中心城市的調(diào)查,1966年的家具產(chǎn)量為150萬件,1972年減少到93萬件,下降38%。由于家具生產(chǎn)停滯,市場供應(yīng)嚴(yán)重不足,各地家具店出現(xiàn)了日夜排長隊(duì)搶購家具的情況。即使是式樣陳舊、質(zhì)量低下的產(chǎn)品也是“皇帝的女兒不愁嫁”。造成家具供應(yīng)緊張的原因,除了工廠轉(zhuǎn)型、生產(chǎn)能力下降的原因之外,更主要的原因是在短缺經(jīng)濟(jì)時(shí)代,木材作為戰(zhàn)略物質(zhì)全部納入國家計(jì)劃,家具企業(yè)想多生產(chǎn)家具也成了無米之炊。根據(jù)16大中心城市的統(tǒng)計(jì),分配給家具企業(yè)的木材由1966年的22萬立方米下降到1972年的12.5萬立方米,減少了43%,在當(dāng)時(shí)社會(huì)生產(chǎn)力低下的條件,以鋼代木、以塑代木也不可能,因而嚴(yán)重制約了家具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這種短缺的狀態(tài)一直延續(xù)到80年代初,隨著改革開放的深入,木材供應(yīng)由計(jì)劃供應(yīng)逐漸轉(zhuǎn)入市場調(diào)節(jié)供應(yīng),家具的賣方市場才逐步得到緩解。
2 國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的促進(jìn)作用
20世紀(jì)末和本世紀(jì)初,是國際產(chǎn)業(yè)調(diào)整和轉(zhuǎn)移的高峰期,中間實(shí)施的改革開放國策,為發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的家具產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移提供了機(jī)遇,中國相對(duì)豐富而廉價(jià)的土地和人力資源,為接受海外家具產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移提供了條件,而及時(shí)出臺(tái)的一系列優(yōu)惠政策更加速了這種轉(zhuǎn)移的規(guī)模和速度。
1979年7月,香港鼎盛家具集團(tuán)董事長吳榮泉先生率先來到中國改革開放的特區(qū)深圳市,投資華僑農(nóng)場,創(chuàng)辦了中國第一家板式家具廠——深圳華盛家具裝飾有限公司。同年9月深圳市二輕局所屬的一家五金小企業(yè)與香港雅大床具廠合資創(chuàng)建了家樂床具家具廠。在中國東海岸的煙臺(tái)市,煙臺(tái)木材公司與日本某家具公司合資創(chuàng)建了煙臺(tái)木器廠,這是我國80年代上半葉在中國出現(xiàn)的第二家板式家具廠。隨著這些企業(yè)在國內(nèi)的成功,隨后中國香港和臺(tái)灣的家具企業(yè)開始大規(guī)模向中國大陸轉(zhuǎn)移,以“臺(tái)升”為代表的臺(tái)資家具企業(yè)更是在東莞大嶺山建立了功能齊全,配套協(xié)作的家具生產(chǎn)和出口基地。再后來,發(fā)達(dá)國家和知名品牌的家具生產(chǎn)企業(yè),家具涂料、家具機(jī)械、家具五金配件、家具營銷企業(yè)也開始落戶中國,并不斷擴(kuò)大規(guī)模。一時(shí)間,中國成為了世界家具產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的最佳選擇。
外資或合資家具企業(yè)在中國落戶,他們帶來了新的家具品類、風(fēng)格樣式、新的用材、新的工藝與設(shè)備、新的技術(shù)與管理,使封閉自鎖了三十年的中國家具產(chǎn)業(yè)耳目一新。曾記得深圳華盛家具裝飾公司投產(chǎn)之后,他們的全刨花板家具,32mm拆裝結(jié)構(gòu),全新的32mm標(biāo)準(zhǔn)連接件,非木質(zhì)的封邊條,開料鋸,大型封邊機(jī)。以及多排鉆等新設(shè)備和新工藝,吸引了全國業(yè)內(nèi)人士的目光,一時(shí)間朝圣般涌往深圳參觀學(xué)習(xí),因而華盛董事長吳榮泉先生也被譽(yù)為中國現(xiàn)代板式家具的教父。在外資合資企業(yè)的帶動(dòng)下,80年代下半葉僅輕工系統(tǒng)就引進(jìn)了200余條板式家具生產(chǎn)線,其中輕工部四大家具企業(yè)之一的南京木器廠引進(jìn)的規(guī)模和質(zhì)量都可以稱為樣板工程,總工程師楊文嘉先生功不可沒。90年代以后隨著家具產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移規(guī)模的擴(kuò)大,他們帶來的新產(chǎn)品、新設(shè)備、新工藝進(jìn)一步促進(jìn)了中國家具產(chǎn)業(yè)的工業(yè)化和信息化。
3 民營家具企業(yè)的出現(xiàn)和崛起
上世紀(jì)70年代后期,安徽小崗村被餓肚子逼出來的聯(lián)產(chǎn)承包制得到了中央的默認(rèn),1982-1983年全面推開,1984年人民公社解體。1979年,下鄉(xiāng)知識(shí)青年的大批回城,在無法解決就業(yè)的前提下,城市中開始了個(gè)體戶的試點(diǎn)。80年代中期,浙江鹽城襯衫廠的步鑫生成了民營企業(yè)的旗幟,1986年由《?北京木材工業(yè)》雜志社、西安《家具與生活》雜志社和中南林學(xué)院聯(lián)合組織的全國家具企業(yè)廠長知識(shí)更新研討會(huì),有160多名家具企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)出席,會(huì)上特邀步鑫生作了企業(yè)改制改革的專題講座,給與會(huì)者以極大的啟示和鼓舞。
二十世紀(jì)80年代末和90年代初是個(gè)體和民營家具企業(yè)的成長期,特別是地處改革開放前沿的珠江三角洲地區(qū),如順德的北晧和龍江鎮(zhèn),洗腳上田的農(nóng)民都抓住了這一良機(jī)辦起了家具廠和家具店,前店后廠的早期規(guī)模就此形成。直到今天,龍江作為中國家具生產(chǎn)基地仍有1200多家家具企業(yè)在從事各類家具的研發(fā)和生產(chǎn);而樂從作為中國家具商貿(mào)之都,還擁有2000多家民營家具商鋪和300余萬平方米的賣場。
國有家具企業(yè)因體制僵化,又得不到政策的支持和保護(hù),因而在市場經(jīng)濟(jì)中潰不成軍,上海家具廠的萎縮和改體,北京木材廠在深圳創(chuàng)辦的新一代家具公司的消亡;以中央、省、市三級(jí)國有工藝美術(shù)品進(jìn)出口公司為投資主體的深圳大豪家具有限公司在風(fēng)光一時(shí)之后也終于在21世紀(jì)初因資不抵債而破產(chǎn)。而從中剝離出來的合資民營企業(yè)大豪興利家具有限公司則不斷發(fā)展壯大。大連“華豐”、河北“藍(lán)鳥”等一批地方國營的家具企業(yè)則通過股份制改造,加入了民營企業(yè)的陣營,從而獲得了持續(xù)發(fā)展。
對(duì)私營、民營企業(yè),從不合法到合法,從允許存在到鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo),從體制外的補(bǔ)充到體制內(nèi)的重要部分,是改革開放的巨大成果。到目前為止,中國家具企業(yè)的所有制形式,除了外資、合資企業(yè)外,絕大多數(shù)均為民營企業(yè)。
4 經(jīng)濟(jì)全球化加速了中國家具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展
中國改革開放使中國較快地恢復(fù)了中國在WTO的地位,在承擔(dān)對(duì)外市場開放責(zé)任的同時(shí),也獲得了融入世界經(jīng)濟(jì)的良機(jī)。在經(jīng)濟(jì)全球化的背景下,中國家具產(chǎn)業(yè)抓住機(jī)遇,獲得了較快發(fā)展。首先是家具原輔材料的全球化,使中國家具制造獲得了充分的木材供應(yīng)。中國是世界人均占有木材積蓄量最少的國家之一,而家具產(chǎn)業(yè)又離不開木材的供應(yīng)。2006上半年中國家具產(chǎn)業(yè)使用的原木達(dá)2800萬立方米,全年進(jìn)口木材達(dá)3822萬立方米;據(jù)預(yù)測2010年中國家具原木需求量將達(dá)到5600萬立方米。如此巨大的消耗量離開了國際木材市場的供應(yīng)是無法得到滿足的。
家具產(chǎn)業(yè)市場的全球化使中國的家具出口獲得了快速發(fā)展。1997年中國家具出口僅18.2億美元,而2007年已達(dá)到204.5億美元,增長了11倍多,中國家具已進(jìn)入到200多個(gè)國家和地區(qū)的家具市場。
家具技術(shù)與人力資源的全球化,使中國家具產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步與世界同步。西方發(fā)達(dá)國家的家具設(shè)備與技術(shù)并非控制出口的軍事技術(shù)與武器,因而有實(shí)力的中國家具企業(yè)都可以通過引進(jìn)而實(shí)現(xiàn)與世界同步發(fā)展。例如:“雙葉”、“全友”、“興利”等一批企業(yè)進(jìn)入了技術(shù)先進(jìn)的家具企業(yè)方陣。
在引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)的同時(shí),也直接聘請(qǐng)海內(nèi)外的專家參與中國家具企業(yè)的規(guī)劃和設(shè)計(jì),或聘請(qǐng)海內(nèi)外知名設(shè)計(jì)師參與中國品牌家具的研發(fā)與設(shè)計(jì),如“聯(lián)邦”、“興利”、“顧家工藝”、“圣奧”等都邁出了第一步。這一切都加速了中國家具企業(yè)全球化的步伐。
在全球化的過程中,中國家具業(yè)開始在海外投資建廠和設(shè)立營銷網(wǎng)絡(luò),在“米蘭”、“科隆”等大型國際家具展會(huì)上參展或參觀學(xué)習(xí),也使得部分企業(yè)開始全球化的嘗試。
2007年在上海舉辦的第二屆世界家具大會(huì),以及2007年9月在上海開幕的吉盛偉邦綠地國家家具村,又進(jìn)一步促進(jìn)了中國家具產(chǎn)業(yè)融入全球化的進(jìn)程。
5 改革開放三十年中國家具產(chǎn)業(yè)成績卓著
改革開放30年來,在對(duì)內(nèi)改革,特別是體制的改革,對(duì)外開放,特別是引進(jìn)來和走出去的新形勢(shì)下,中國家具產(chǎn)業(yè)已從傳統(tǒng)的手工業(yè)行業(yè)發(fā)展成為初步工業(yè)化的門類齊全、產(chǎn)業(yè)鏈完善的中國家具產(chǎn)業(yè)。
一是經(jīng)過30年的發(fā)展,已基本形成了以深圳、東莞、廣州、順德、中山為主要區(qū)的珠江三角洲家具產(chǎn)業(yè)群;由蘇、浙、滬組成的長江三角洲家具產(chǎn)業(yè)群;以京、津、翼、魯、遼組成的環(huán)渤海灣家具產(chǎn)業(yè)群;以及成都、重慶、西安等地組成的西部家具產(chǎn)業(yè)群。為中國家具業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。
二是在中國輕工聯(lián)合會(huì)和中國家具協(xié)會(huì)組織引導(dǎo)下建立的特色產(chǎn)區(qū),如中山大涌的“中國紅木家具生產(chǎn)專業(yè)鎮(zhèn)”、東莞大領(lǐng)山的“中國家具出口第一鎮(zhèn)”、山東寧津的“中國桌椅之鄉(xiāng)”、浙江安吉的“中國椅業(yè)之鄉(xiāng)”等十多個(gè)特色家具產(chǎn)區(qū),極大地調(diào)動(dòng)了地方政府和企業(yè)的積極性。
三是在各個(gè)產(chǎn)區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)的家具工業(yè)園區(qū),如江蘇邳州、深圳坑子鎮(zhèn)、浙江嘉善……,無論是以企業(yè)為主導(dǎo),或以協(xié)會(huì)為主導(dǎo),或以地方政府為主導(dǎo)建設(shè)的各類家具工業(yè)園區(qū),都為擴(kuò)大產(chǎn)能,完善功能,合作配套等方面取得了成效。
四是產(chǎn)業(yè)鏈的完善和延伸,家具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也帶動(dòng)了上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如人造板產(chǎn)業(yè),2006年我國膠合板產(chǎn)量已達(dá)2728.78萬立方米,纖維板達(dá)到466.60萬平方米,其中密度中維板222.04萬立方米,刨花板843.26萬立方米,從而使中國成為了世界上最大的人造板生產(chǎn)大國。家具產(chǎn)業(yè)也帶動(dòng)了木工家具機(jī)械制造業(yè)的發(fā)展,除了如德國“威力”等木工機(jī)械制造企業(yè)在中國落戶外,民營的家具機(jī)械制造業(yè)也獲得了長足的進(jìn)步,如順德倫教的木工機(jī)械制造基地,其產(chǎn)品除常規(guī)機(jī)械外,還開發(fā)了高端數(shù)控機(jī)械產(chǎn)品,家具涂料工業(yè)也獲得快速發(fā)展,一批國際知名涂料企業(yè)也落戶中國,為中國家具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
家具市場空間繁榮,總賣場面積超過2000萬平方米,“美克美家”、“紅星美凱龍”、“好百年”、“吉盛偉邦”等一批高端品牌賣場也開始在中國的中心城市進(jìn)行競爭。
為家具產(chǎn)業(yè)服務(wù)的第三產(chǎn)業(yè)也獲得同步發(fā)展,如從事家具設(shè)計(jì)和制造人才培養(yǎng)的林業(yè)院校和職業(yè)學(xué)院,都設(shè)立了相關(guān)專業(yè),對(duì)口培養(yǎng)人才。從事家具產(chǎn)品信息化研究的廣州“圓方”公司,除了設(shè)計(jì)軟件外,近年在制造技術(shù)和大規(guī)模定制等方面也取得了顯著成效。國內(nèi)眾多大型家具展會(huì)逐漸與國際接軌并達(dá)到國際水準(zhǔn)。另外,由中國家協(xié)等權(quán)威機(jī)構(gòu)舉辦的家具設(shè)計(jì)大賽水平也日漸提高,為推動(dòng)中國的家具設(shè)計(jì)起到了重要的作用。
選擇西安作為四川家具擴(kuò)張要地,將是四川家具由盆地走向高地的絕佳舉措。幾年前零星進(jìn)駐西安的四川家具品牌已經(jīng)立穩(wěn)腳跟,此次與明珠國際會(huì)晤則意味四川家具正式拉開了西三角與大關(guān)中的經(jīng)濟(jì)合作序幕。
在正在修建的中國原點(diǎn)新城附近,八益家具城分場也將擇日建立。預(yù)計(jì)面積將達(dá)50畝。王學(xué)茂認(rèn)為,四川家具現(xiàn)在是全國三大制造基地之一,已經(jīng)有很多四川造品牌家具在全國的各大中城市占據(jù)了市場,并在全國的二、三級(jí)市場擁有絕對(duì)的銷售優(yōu)勢(shì)。四川家具也需要通過這么一個(gè)轉(zhuǎn)型,在異地設(shè)立自己的賣場,來實(shí)現(xiàn)四川家具再一次騰飛。
顯然,在擴(kuò)張戰(zhàn)略措施上,王學(xué)茂選擇與明珠集團(tuán)合作,有著非常成熟的戰(zhàn)略考慮。據(jù)了解,四川家具幾年前即在明珠家具商場發(fā)展得很好,在這里明珠家具市場里面也有大量的四川家具品牌。王學(xué)茂表示,“現(xiàn)在,我希望更多的新興發(fā)展起來的四川家具能夠認(rèn)識(shí)到這個(gè)平臺(tái)的重要性,借助這個(gè)平臺(tái),再一次實(shí)現(xiàn)我們四川家具對(duì)外的延伸和拓展,大關(guān)中與西三角經(jīng)濟(jì)區(qū)的家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展也將出現(xiàn)共贏局面”。
日前,在吉林省賓館舉行的“廣東家具東北發(fā)展論壇暨金海馬家具世博園項(xiàng)目說明會(huì)”大會(huì)上,廣東省家具商會(huì)、廣東家具品牌聯(lián)盟與長春金海馬家居簽訂了戰(zhàn)略聯(lián)盟合作意向書,聯(lián)手打造“廣東品牌家具館”。業(yè)內(nèi)人士分析,此舉標(biāo)志著廣東家具業(yè)將以集團(tuán)軍的形式,強(qiáng)勢(shì)登陸東北家具市場。
此次“廣東家具東北發(fā)展論壇”由全國工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會(huì)、廣東省家具商會(huì)、長春市人民政府共同主辦。來自全國工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會(huì)、廣東省家具商會(huì)、深圳市家具行業(yè)協(xié)會(huì)、吉林省家具協(xié)會(huì)、長春市工商聯(lián)及廣東、長春、沈陽、鄭州、武漢等地600余人參加了這次論壇。
此次論壇,廣東家具商會(huì)、廣東家具品牌聯(lián)盟組成了40余人的強(qiáng)大參會(huì)陣容。這些手握知名品牌的家具制造商,十分看好長春及東北家具市場,一致表態(tài)要強(qiáng)勢(shì)進(jìn)軍東北。廣東家具制造商認(rèn)為,東北不僅市場空間巨大,而且輻射能力強(qiáng),資源豐富,對(duì)廣東家具業(yè)具有重要的戰(zhàn)略地位,而長春,占據(jù)東北亞形勝之地,更是必爭之地。
長春金海馬家居亦審時(shí)度勢(shì),瞄準(zhǔn)長春家具市場缺乏廣東家具賣場概念這個(gè)空白點(diǎn),適時(shí)推出“廣東品牌家具館”,為廣東品牌家具打造平臺(tái)展示。雙方可謂一拍即合,廣東省家具商會(huì)迅速?zèng)Q定在金海馬B區(qū)集體進(jìn)駐,并在這次論壇上當(dāng)場簽訂了合作意向書,商會(huì)旗下主力品牌商家云集響應(yīng)。
廣東省家具商會(huì)執(zhí)行會(huì)長兼秘書長蔣德輝先生表示,“廣東精品家具館”的出現(xiàn),對(duì)長春乃至整個(gè)東北地區(qū)的家具行業(yè)將是整體、全面的提升,也是廣東家具發(fā)起東北攻勢(shì)的首場演習(xí)。
據(jù)悉,金海馬“家具世博園”在東北還是首家。該項(xiàng)目是在已經(jīng)開業(yè)運(yùn)營的金海馬家居廣場的基礎(chǔ)上,開設(shè)最具現(xiàn)代與時(shí)尚需求的“三館”:即現(xiàn)有A區(qū)二樓3.08萬平方米的“家具主題館”、即將開業(yè)的B區(qū)二、三樓3.6萬平方米的“廣東精品家具館”、以及1.2萬平方米“辦公家具體驗(yàn)館”?!?家具世博園”總面積近8萬平方米,全面投入使用后將成為長春家具行業(yè)發(fā)展的新標(biāo)桿,三館互為一體,實(shí)現(xiàn)金海馬“一站式”購物與服務(wù)的要求,全方位滿足長春人對(duì)品牌精品家具的高品位需求。
據(jù)長春東北亞置業(yè)有限公司總經(jīng)理殷宗斌介紹,“家具世博園”項(xiàng)目,將建設(shè)園林式的購物與辦公環(huán)境,通過對(duì)賣場進(jìn)行主題情景化布局,加強(qiáng)家具采購的體驗(yàn)。每層樓不同館區(qū)都有一個(gè)鮮明的情景主題,在內(nèi)部局部單元的裝修和裝飾,則按高度仿真的生活實(shí)景,模擬不同的家居裝修風(fēng)格,來展示該單元里的家具,體現(xiàn)或還原家具的真實(shí)風(fēng)采,塑造一個(gè)立體的全方位真實(shí)情景,從讓顧客親臨其中,獲得一種真實(shí)的居家體驗(yàn)。整體開業(yè)后,它將成為長春面積最大、購物環(huán)境最好、場館硬件設(shè)施最完善的家具賣場。
廣東省家具商會(huì)執(zhí)行會(huì)長、廣東家具品牌聯(lián)盟主席、東莞楷模居品制造有限公司董事長徐國芳先生在接受記者采訪時(shí)表示,廣東省家具商會(huì)作為家具行業(yè)的領(lǐng)頭羊,率先建立廣東家具品牌聯(lián)盟,就是要通過建立商會(huì)與全國優(yōu)勢(shì)家具賣場的戰(zhàn)略合作,與廣東家具“品牌聯(lián)盟”建立“廠商戰(zhàn)略同盟”。其次,打造廣東家具“品牌教育鏈”,聯(lián)合企業(yè)家、行業(yè)專家、終端優(yōu)秀經(jīng)理人,對(duì)會(huì)員企業(yè)、經(jīng)銷商、終端導(dǎo)購體系進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)教育。徐主席認(rèn)為,在家具行業(yè)面臨品牌化的今天,實(shí)現(xiàn)廠、商深度合作、品牌對(duì)接,是行業(yè)整體騰飛的有力保障;全力打造“廣東家具品牌館”,就是以商會(huì)為平臺(tái),積極開展廣東家具與全國優(yōu)秀家具賣場的務(wù)實(shí)聯(lián)盟,積極組織會(huì)員企業(yè)“走出去”,增強(qiáng)商會(huì)及聯(lián)盟創(chuàng)新力和影響力。