人造板行業(yè)面臨新一輪工業(yè)化革命\廣東江門18紅木家具廠無一書一卡一證
一、大變局的開始
我們觀察到了人造板行業(yè)“大而散”，上市公司亦擺脫不了“魔咒”大量紛紛退出，然而大變局已經悄然發(fā)生，以索菲亞、歐派、尚品宅配為代表的定制家居是以工業(yè)化替代傳統(tǒng)家具手工業(yè)的生產模式革命，必將推動上游板材行業(yè)由此將進行一輪從規(guī)模不經濟走向規(guī)模經濟的工業(yè)化革命，站在行業(yè)變革的拐點上，我們推薦率先進入定制家居龍頭企業(yè)供應鏈，并有力打破資源與產能瓶頸的人造板龍頭豐林集團(601996)，以及品牌知名且自帶地板需求的大亞圣象(000910)。
二、人造板行業(yè)必須逃出“魔咒”
人造板行業(yè)的舊局是“大而散”，企業(yè)面臨逃不出的“規(guī)模不經濟”魔咒。中國的人造板行業(yè)曾一直面臨上游木材資源分布不均且遠離城市與下游家具靠近城鎮(zhèn)且均十分分散的窘境。上游與下游的分散，使得行業(yè)內的企業(yè)一旦做大，就要面臨上游資源供應與下游需求的不穩(wěn)定。而纖維板的生產具有重資產、高經營杠桿的特點，上下游稍有不匹配將迅速拖垮企業(yè)。因此行業(yè)一直呈現(xiàn)出規(guī)模不經濟的“魔咒”，行業(yè)內的公司很難做大，因此格局十分分散，難有公司脫穎而出。多家上市公司都因擴張而走入困境。
三、定制家居帶來的是工業(yè)化革命
定制家居帶來的是工業(yè)化革命，人造板行業(yè)由規(guī)模不經濟變?yōu)橐?guī)模經濟。定制家居正以大規(guī)模定制生產模式革命原有家居業(yè)(包括衣柜、櫥柜等)“小作坊”式的行業(yè)格局，是未來發(fā)展的大勢。定制家居在生產、采購和行業(yè)格局上都呈現(xiàn)集中的新特點。因此對于上游人造板的配套需求也趨于集中化。掌握這些集中確定需求的人造板企業(yè)，結合重資產、高經營杠桿的經營特點，將轉規(guī)模不經濟為規(guī)模經濟，率先做大，從而促進行業(yè)集中。
打通上下游是脫穎而出的關鍵。在行業(yè)洗牌走向集中的過程中，率先進入定制家居的供應鏈體系是關鍵，我們看好以高質量聯(lián)系穩(wěn)定供貨能力率先進入下游定制家居龍頭的優(yōu)質板材商;而隨著需求規(guī)模擴大，面臨上游林木資源瓶頸時，領先海外擴張，以靠近林木資源地建廠等方式實現(xiàn)資源配置(我國處于林木資源國際比較劣勢)，良好的財務狀況和資金實力是保障。
風險提示：房地產投資和銷售下滑;人造板行業(yè)供給過剩并惡性競爭;林木砍伐政策大幅收緊。
3·15看臺
南都訊日前，省質監(jiān)局公布了涂料、家具、印刷及辦公耗材和鋼化玻璃等產品的監(jiān)督檢驗質量情況，其中廣東金屬家具和深色名貴硬木家具不合格發(fā)現(xiàn)率達24.1%。涂料產品不合格發(fā)現(xiàn)率為11.3%。鋼化玻璃不合格產品發(fā)現(xiàn)率為22.9%。
據介紹，省質監(jiān)局抽查了佛山、順德、深圳、廣州、東莞、江門、中山等7個地市(區(qū))145家企業(yè)生產的金屬家具和深色名貴硬木家具產品170批次，檢驗不合格41批次，不合格產品發(fā)現(xiàn)率為24.1%，剔除僅標識不合格33批次，實物質量不合格產品發(fā)現(xiàn)率為4.7%。其中江門有18家紅木家具廠的產品，因無“一書一卡一證”上不合格榜。
據南都記者了解，按照去年出臺的《紅木家具通用技術條件GB28010-2011》(以下簡稱“新國標”)，從今年2月1日起，所有在售的紅木家具都必須符合新標準，配備“一書一卡一證”紅木家具產品使用說明書、紅木家具產品質量明示卡和產品合格證，方可上市銷售，否則將禁止銷售。
[消費提醒]
省質監(jiān)局對家具選購提出建議：選購金屬家具：查看產品的使用說明，看內容是否詳細，有沒有標明原材料的使用、各種性能、注意事項、使用保養(yǎng)等。
選購深色名貴硬木家具：檢查家具是否提供產品標志、產品使用說明、產品質量明示卡等，并檢查是否給出樹種名稱，應包括中文名和拉丁名的完整標示，并且整件家具是否為同一種材質。如果采用數種材質，應對其使用部位、材質名稱等有明確標示，采用“紅檀、黑檀、綠檀”等名稱標注的均屬不規(guī)范標注。同時向企業(yè)索要產品質檢報告，用材樹種鑒定報告等。檢查企業(yè)承諾的樹種是否與鑒定一致。深色名貴硬木家具保質期不得低于兩年。
另外，檢查家具的加工工藝是否精細，是否達到消費者的要求，盡量避免之后為此產生爭議。
本規(guī)范首次發(fā)布，企業(yè)均為首次申報。國家林業(yè)和草原局林產工業(yè)規(guī)劃設計院長期從事人造板行業(yè)的設計、咨詢和技術服務工作，可為人造板企業(yè)提供相關技術服務，協(xié)助企業(yè)順利完成填報工作，順利申領排污許可證，技術服務內容包括代理填報許可證管理信息平臺，編制后期排污許可證執(zhí)行報告、提供人造板環(huán)境管理咨詢等。如有需要歡迎咨詢。
聯(lián)系人：國家林草局林產工業(yè)規(guī)劃設計院賈衛(wèi)華
聯(lián)系電話：010-85128016/18510250385
聯(lián)系郵件：80639530@qq.com
美國家具市場作為國內家具巨頭重點布局的市場之一，其市場表現(xiàn)對國內廠商的經營業(yè)績有不同程度的影響。鑒于此，本篇文章重點介紹了美國家具市場的產業(yè)鏈以及供應鏈模式，同時研究分析了一些可以預判美國家具市場景氣度的指標。
美國家具市場面面觀
1.美國市場家具行業(yè)產業(yè)鏈介紹：
從下游零售商往上游看，可以把美國家具零售商分為兩類：
一類以Ashley、La-Z-Boy為代表，既是生產商，也是零售商，同時也向第三方生產商采購產品及向第三方零售商批發(fā)出售產品，這類零售商占比較小。
一類為純粹的家具零售商，它們擁有家具銷售渠道，但并不負責生產環(huán)節(jié)。一方面，它們經銷代理以美國及意大利品牌為代表的知名家具品牌;另一方面，它們也向第三方廠商以OEM或ODM形式采購，并以零售商的品牌出售。包括敏華控股在內的絕大多數中國家具企業(yè)現(xiàn)在以OEM或ODM模式為此類美國家具零售商供貨。
在OEM及ODM模式之中，與廠商維持常規(guī)化合作的零售商一般提前2-3月向廠商下訂單，而與廠商新建立合作的零售商則要提前半年左右向廠商下訂單；對于一些非正常的訂單，如美國圣誕節(jié)以及黑五的促銷訂單，則會提前3-5個
2.家具廠商的進階之路:進駐核心家具零售商供應鏈體系：
區(qū)別于國內紅星美凱龍（8.07，-0.14，-1.71%）、吉盛偉邦等家具零售商的“二房東”模式，美國家具零售商以商品自營模式經營。在該模式之下，ODM、OEM的家具廠商以批發(fā)的形式將商品供給零售商，并最終以零售商的自有品牌出售給消費者，因此商品暢銷與否除了商品自身品質之外，也受到零售商品牌號召力的影響。對于這些家具廠商而言，是否能夠擴展至新的零售商、零售商是否能夠提升自身單店銷售以及渠道規(guī)模將共同決定其銷售額。
一個家具零售商是否愿意與原有家具廠商合作會受諸多因素的影響，最直接的因素通常體現(xiàn)在坪效與利潤上。如果一個家具零售商的門店里面有持續(xù)低坪效、低利潤的OEM、ODM產品，那它可能考慮更換供應商；反之，如果零售商滿足于當前的商品組合，那么新的家具廠商很難進入到其供應鏈。因此，可以認為已經進駐零售商較長時間的家具廠商擁有一定的先發(fā)優(yōu)勢。
從美國家具零售商的市場集中度來看，TOP100家具零售商的市場份額在不斷提高，行業(yè)整合之勢十分明顯。因此，我們認為能夠進入到大型家具零售商供應鏈體系的家具廠商將獲得更高的收入增速。同時，兼具產能規(guī)模與產品質量優(yōu)勢且能夠快速反饋零售商需求的家具廠商會更加得到零售商的青睞。
3.銷售代表的選擇對于家具廠商拓展零售渠道至關重要：
在美國的家具零售生態(tài)之中，銷售代表(SalesRepresentatives)在家具廠商擴展家具零售商的過程中占據著至關重要的作用。銷售代表并不是家具廠商的員工，家具廠商只以傭金的形式(一般為訂單額的4%)委托銷售代表拓展零售商，而一個銷售代表一般會受2-3家廠商的委托。一名頂尖的銷售代表增進了家具廠商與零售商之間的溝通效率，讓供給與需求完美匹配。
對于家具廠商而言，與頂尖銷售代表合作就意味著掌握了核心渠道資源。另一方面，美國家具零售商習慣在熟人關系的基礎上進行業(yè)務合作，因而家具廠商的美國業(yè)務負責人成為保全與開拓零售渠道的核心人物。如果負責人擁有較為豐富的行業(yè)背景以及廣泛的人脈網絡，則會在渠道拓展上擁有較多的機會。
4.四大展會熱度預判行業(yè)景氣度：
展會在基于銷售代表擴展業(yè)務的模式中發(fā)揮著重要的作用。家具廠商比較認可的美國四大展會包括美國拉斯維加斯家具展（1月和8月）以及高點家具展會（4月和10月），這四次展會時間跨度涵蓋整年度，因此可以反映全年行業(yè)的情況。
展會相當于訂貨會，零售商收到廠商和銷售代表的邀請而有目的的參會，據了解約有70%的零售商會在展會上下訂單。同時，由于展會樣品是根據銷售代表反饋的零售商需求信息定制，因此可以認為展會樣品的數量間接體現(xiàn)了潛在客戶以及訂單的多少。
家具廠商一般通過美國的四大展會來預判市場的景氣程度，從展會客戶的到訪量以及訂單量來判斷后面三個月的趨勢，如果展會效果不錯，后面三個訂單則會比較穩(wěn)定。
5.家具零售商選擇供應商的四大考慮因素：
我們近期調研了一家國內出口北美市場規(guī)模第二大的沙發(fā)生產企業(yè)，其負責北美市場的高管A先生為我們總結了北美家具零售商選擇供應商時的考慮因素：
①品質，因為零售商以自己品牌出售，產品品質關乎零售商的聲譽，所以注重供應商的品質；
②價格，價格要保證零售商有較好的盈利空間；
③設計的能力、交貨速度以及產能，生產能力需要符合零售商的銷售計劃；
④關系和服務，銷售代表跟零售商的關系密切程度直接決定生意是否能夠做成。
此外，A先生還介紹了其所在公司在北美擴展業(yè)務時的過程。“首先，我們從Natuzzi挖來了頂尖的銷售代表團隊，他們跟買手（零售商）都比較熟悉，幫助我們進入了零售商的圈子；其次，我們不斷嘗試新品，開始的產品賣得不怎么好，我們不斷找原因，工程師、銷售人員和銷售代表每個季度都會走訪客戶，了解最新的需求變化，因此我們的產品逐步地滿足了美國消費者的需求。所以，一方面銷售代表幫我們打通了渠道，一方面我們的產品能夠滿足消費者需求，這樣就水到渠成了，我們不是靠價格戰(zhàn)而獲得成功的?！?br>警惕2016年美國家具市場零售環(huán)境
1.從均值回歸的視角來看美國房屋市場或仍處于上升周期：
我們參考了花旗銀行2013年對于美國房屋市場的分析框架，認為目前無論是美國房屋的新建數、完工房屋數還是房屋銷售數數均與1980-2000年間（房地產市場泡沫期前）的平均水平的差距在30%-40%左右。從均值回歸的視角來看，美國房屋市場或仍處于上升周期?？紤]到美國家具市場約有60%的需求為與新房相關的新增需求，因此美國家具行業(yè)或仍處于增長階段。
2.今年美國家具零售市場或增長乏力：
我們選取了美國家具廠商訂單量、出貨量以及庫存量的數據，并與美國家具零售商的銷售數據進行比對，發(fā)現(xiàn)美國家具廠商出貨量與零售商銷售額存在的較強的相關性。
除此之外，通過跟蹤部分與家具零售市場相關的宏觀及行業(yè)數據，我們認為美國今年家具零售市場或將面臨增長乏力：
首先，美國新屋銷售數據顯示，16年前四月新屋銷售量同比增幅下降至7%，而15年同期同比數據為22%；而2015年年末美聯(lián)儲啟動了近十年以來首次加息，利率上升可能抑制美國房地產市場的熱度。
其次，美國本土廠商的出貨數據顯示，一季度出貨額同比下降0.4%，顯示美國市場對于本土廠商的需求的減少；同時，訂單額由去年一季度同比增幅的5%下降至今年的0.04%，顯示零售商信心不足。
最后，美國進口中國家具數據顯示，16年前四個月進口同比增幅為2%，而去年同期增幅為10%，反映了美國市場對于中國家具需求的強度下降。
對于以上美國家具零售市場增速放緩的猜測，我們也試圖向A先生驗證。A先生表示：“去年美國市場銷售很好，超出了我們的預期，但是今年上半年去出現(xiàn)了萎縮，一些零售商的采購量都出現(xiàn)了不同程度的縮水，預期今年全年美國市場都會是這樣的情況。去年我們在美國增速為40%以上，今年上半年增速為20%以內，一方面是因為基數原因，另一方面則也反映了今年美國市場的乏力。另一方面，美國經濟的整體情況，包括就業(yè)率、新屋開工率，都比較穩(wěn)定，中長期我們是相對樂觀的，認為未來會往好的方向發(fā)展?！?br>（來源：新浪港股）
日前，《人造板工業(yè)污染物排放標準》（以下簡稱《標準》）制訂行業(yè)座談會和《人造板工業(yè)排污許可證申請與核發(fā)技術規(guī)范》（以下簡稱《技術規(guī)范》）編制組工作會召開。與會人員在現(xiàn)場查看相關企業(yè)污染物排放源的基礎上對《技術規(guī)范》編制的鍍鉻關鍵問題進行了研討。在座談會上，與會專家就《標準》制定的背景、方案和所涉及的問題與企業(yè)代表進行了討論，企業(yè)代表也介紹了各自的污染物治理經驗和所遇到的問題。記者了解到，編制組下一步將針對有關問題在行業(yè)發(fā)放調查問卷，征求意見。
記者獲悉，與會專家和人員在大亞人造板集團有限公司丹陽工廠對人造板企業(yè)的污染物排放源進行現(xiàn)場查看，就污染物有組織排放和無組織排放裝置進行現(xiàn)場查證和研討，詳細參觀了丹陽工廠從德國引進的干燥尾氣處理設施，聽取了企業(yè)處理設施運行情況的介紹。
在隨后的《人造板工業(yè)排污許可證申請與核發(fā)技術規(guī)范》編制組工作會上，編制組各成員單位就熱能中心運行非正常工況的排放豁免、布袋除塵器有組織排放和無組織排放的界定、排放污染物總量核定等關鍵問題進行了研討，為下一步技術規(guī)范的編制打下良好基礎。
在下午舉行的《人造板工業(yè)污染物排放標準》制訂行業(yè)座談會上，中國環(huán)境科學院標準所大氣排放標準室主任張國寧介紹了當前環(huán)保重點工作、簡要解釋了人造板工業(yè)和企業(yè)涉及的環(huán)保問題，并與企業(yè)進行了積極研討。
中國林產工業(yè)協(xié)會標準化委員會秘書長、國家林業(yè)局林產工業(yè)規(guī)劃設計院工業(yè)一所所長張忠濤介紹了標準的編制背景、編制情況、需要解決的主要問題以及編制工作方案。
企業(yè)代表介紹了各自企業(yè)污染物治理、排污許可證發(fā)放、環(huán)境保護稅交納等情況，并就企業(yè)環(huán)保改造過程中面臨的標準不統(tǒng)一等問題進行了說明和研討，部分污染物治理裝備企業(yè)介紹了最新的污染物治理技術。
據介紹，本次會議由中國林產工業(yè)協(xié)會和國家林業(yè)局林產工業(yè)規(guī)劃設計院主辦、大亞人造板集團有限公司承辦，是中國林產工業(yè)協(xié)會及林產工業(yè)系統(tǒng)全面對接國家環(huán)保新要求，積極承接環(huán)保部委托的強制性國標的一次重要會議。此會的順利召開，溝通了思路，調研了情況，反映了訴求，研討了問題，為行業(yè)這兩項標準順利推進奠定了基礎。
據透露，下一步編制組還將針對有關問題在行業(yè)發(fā)放調查問卷，征求意見，力求標準即能滿足國家環(huán)境管理要求，又能助推行業(yè)發(fā)展和技術進步，同時爭取標準盡快發(fā)布，解決當前企業(yè)推進環(huán)保工作的困惑和問題。
近日，2017版《商品名稱及編碼協(xié)調制度》正式開始實施，其中輻射松等木材的商品編碼發(fā)生了較大改變，新編碼首次對木材截面尺寸作出了區(qū)分，廣大木材進口企業(yè)需要對此加以關注。
據悉，原輻射松商品編碼統(tǒng)一為4403203000，更改后依據輻射松橫截面尺寸進行了分類。其中橫截面尺寸在15cm及以上的編碼為4403212000，橫截面尺寸在15cm以下的編碼為4403222000，以15cm的截面尺寸為標準第一次對輻射松原木作了區(qū)分?；ㄆ焖?、紅松、落葉松等原木也作了類似區(qū)分。
漳州招銀港區(qū)是我國最主要的輻射松進口口岸之一，2016年全年輻射松進口量高達470.6萬棵，139.4萬立方米。此次由于海關系統(tǒng)升級后不能識別原商編，加上此次輻射松商品編碼調整后“一分為二”，不少16年報檢、17年報關的輻射松原木在通關上遇到障礙。對此，為了避免企業(yè)因通關不及時遭受損失，漳州檢驗檢疫局本著“急事急辦，特事特辦”的服務原則，組織人員找來標有每根木材詳細截面尺寸的貨物碼單，依據最新編碼進行甄別和分類整理，對受影響的3船25.98萬棵共11批次的進境輻射松報檢單證進行緊急修改，并重新簽發(fā)通關單，保障木材及時通關不受影響。
漳州檢驗檢疫局提醒相關木材進口企業(yè)，由于今后輻射松等原木的進口報檢報關需以截面尺寸進行分類分項申報，企業(yè)在簽訂原木貿易合同時應對原木截面尺寸提出要求，并要求國外供貨商據此提供貨物提單、發(fā)票、清單等貿易單證，避免因木材尺寸不清遭受損失。
（來源：中國經濟網）
