美國是我國木質家具等的最主要出口國，“有毒地板”事件后，許多企業(yè)吸取教訓，為了使出口板式家具達到美國甲醛釋放量的強制性標準，因此許多加工企業(yè)需要進口質量較高的刨花板。另外，家具對刨花板的使用量增加，國內生產的優(yōu)質刨花板無法滿足板式家具和廚具生產的需求，需要進口大量刨花板。今年前九個月我國刨花板進口完成56.02萬立方米，比上年同期增長31.54%，增加數量達到13.43萬立方米。主要進口國家是：泰國157713立方米，占我國進口量的28.15%、馬來西亞141879立方米，占我國進口量的25.33%、羅馬尼亞93522立方米，占我國進口量的16.7%、德國42638立方米，占我國進口量的7.61%和巴西38465立方米占我國進口量的6.87%等。

中國木材與木制品流通協會紅木流通專業(yè)委員會

中藝薈紅木研究院

毛傳偉

在經歷前一年的深度調整后，2016年紅木行業(yè)發(fā)展呈現逐步企穩(wěn)的跡象：在國際紅木貿易政策收緊的情勢下，國際紅木市場交易穩(wěn)中有升；國內原材料市場走勢相對低迷；紅木制品市場逐步企穩(wěn)，但仍提振乏力；制品進出口展現新業(yè)態(tài)。本報告將著重從原材料與制品市場對2016年紅木行業(yè)發(fā)展狀況進行總結，展望2017年行業(yè)發(fā)展走勢，探析行業(yè)發(fā)展新業(yè)態(tài)及存在的問題，以期為新一年行業(yè)發(fā)展指明方向。

一、2016年中國紅木行業(yè)發(fā)展狀況

（一）紅木原材料進口

1。進口行情

2016年我國累計進口紅木91.01萬立方米（以原木材積計，下同），同比微增0.64%；進口總額達9.39億美元，約合人民幣64.31億元（以6.85的匯率計算，下同），同比下滑12.33%。見圖1。

圖1：2014-2016年我國紅木進口形勢

其中，全年累計進口紅木原木79.52萬立方米，同比增長7.10%；進口總額達8.12億美元，約合人民幣55.63億元，同比下滑6.49%。進口均價為1021.33美元/立方米，同比下降12.68%。見圖2。

圖2：2014-2016年紅木原木進口形勢

全年累計進口紅木鋸材8.09萬立方米，同比減少28.98%；進口總額達1.27億美元，約合人民幣8.67億元，同比下滑37.40%。進口均價為1564.93美元/立方米，同比下滑11.85%。見圖3。

圖3：2014-2016年紅木鋸材進口形勢

從全年進口形勢來看，紅木整體進口較為2015年進口量穩(wěn)中有升；然而受國內原材料市場需求不足的影響，進口價格同比下調明顯，但降幅較2015年明顯收窄。

紅木制品市場的終端需求下滑導致行業(yè)生產對上游原材料尤其是紅木鋸材購買大幅下滑，從而帶來紅木鋸材進口量持續(xù)下挫，但其降幅較2015年已明顯收窄，表明行業(yè)生產調整已筑底接近尾聲。

相對紅木鋸材交易下滑，紅木原木逆勢增長，一方面是國內對紅木原木的投資需求依舊強勁；行業(yè)對后市表現看好；另一方面，受紅木出口國林業(yè)及貿易政策收緊的影響，行業(yè)加大對原材料的儲藏，推高了紅木原木的交易量。

2。紅木進口來源地情況

從紅木資源進口來源地來看，非洲地區(qū)繼續(xù)保持我國紅木資源第一大來源地的地位，約占2016年我國紅木進口總量的66%；“南洋”地區(qū)為第二大來源地，約占當年進口總量的33%，中南美洲地區(qū)占1%左右。見圖4。

圖4：2015年紅木進口來源地比重

2016年我國從非洲地區(qū)進口紅木達59.46萬立方米，同比增長24.10%；進口額達4.15億美元，約合人民幣28.39億元，同比增長24.63%；進口均價為697.07美元/立方米，同比上漲0.42%。

從“南洋”地區(qū)進口紅木的達30.79萬立方米，同比減少27.58%；進口額為5.02億美元，約合人民幣34.37億元，同比減少29.70%；進口均價為1629.78美元/立方米，同比下滑2.92%。

從中美洲地區(qū)進口紅木0.76萬立方米，進口總額達0.16億美元，約合人民幣1.12億元。

受“南洋”地區(qū)紅木資源銳減及出口國對紅木貿易管制收緊的影響，2016年來自本地區(qū)的紅木貿易繼續(xù)減少。

而來自非洲地區(qū)的紅木價格相對較低，更迎合當前市場消費群體的需求，從而繼續(xù)推高本地區(qū)的紅木交易量。

隨著全球紅木資源開發(fā)政策的持續(xù)收緊，非洲地區(qū)將繼續(xù)保持第一大來源地的位置，并擴大其市場占有率。

3。紅木進口價格情況

從進口價格來看，中國紅木進口綜合價格指數（HIPI）顯示，2016年年均進口價格指數為168.71，同比增長2.0%。

盡管2016年進口價格同比有所下滑，但進口綜合價格指數仍處在前兩年紅木進口價格高位的基數上回調，由此可見，當前紅木原材料價格相對基數年（2011年）仍舊增值明顯。其次，受近兩年紅木鋸材比重持續(xù)增長的影響（由10%左右增長到20%），紅木綜合價格指數增長也相對明顯。見圖5。

圖5：2014-2016年中國紅木進口綜合價格指數（HIPI）

（二）國內原材料交易市場

中國木材價格指數顯示，2016年國內紅木原材料交易價格表現極度平穩(wěn)，這與本年度國內市場需求下滑，交易放緩不無關系。市場在供需“角力”中平穩(wěn)運行。見圖6。

圖6：2014-2016年國內紅木原材料交易價格走勢

從市場主要交易品種來看，“南洋”地區(qū)代表材種—交趾黃檀（俗稱大紅酸枝）經過長期價格調整后，2016年出現開始出現起伏回升，這一方面受資源蓄積減少的影響，產地資源開采愈發(fā)收緊，筑實價格回升基礎；另一方面，作為中高端紅木制品的代表材種，其市場認可度高。市場信心希望通過提升交趾黃檀價格帶動整個紅木市場回暖。見圖7。

圖7：2014-2016年交趾黃檀市場交易價格走勢

中南美洲產的微凹黃檀（俗稱帝王木）是市場中端紅木制品主要用材之一。受今年紅木制品市場需求持續(xù)走弱的影響，微凹黃檀市場交易價格持續(xù)調整。且由于其市場知名度與認可度均相對較低，導致其市場占有與市場交易持續(xù)走低，其市場在2016年會未能形成回暖基礎。見圖8。

圖8：2014-2016年微凹黃檀市場交易價格走勢

刺猬紫檀（俗稱非洲黃花梨）是市場中低端紅木制品主要用材的代表，2016年以來表現搶眼。作為中非紅木貿易的大宗品種，市場需求的暴增使其于2016年6月列入《瀕危野生動植物國際貿易公約》（CITES）附錄III，并于9月份升級至附錄II。在CITES公約的影響下，該樹種出口國相繼出臺嚴控資源開采與貿易的政策，使其經歷近年來價格調整后，于2016年下半年市場交易價格連續(xù)走升，并呈現繼續(xù)走高的勢頭。見圖9。

圖9：2014-2016年刺猬紫檀市場交易價格走勢

（三）行業(yè)生產概況

據估算，2016年我國有紅木制品生產與銷售企業(yè)近15000家，同比減少10%左右；年產值達900億元人民幣，同比下滑10%。產業(yè)主要聚集以下地區(qū)：北京及河北地區(qū)、江蘇常熟及南通市、上海、浙江東陽、福建仙游、廣東江門及大涌、山東淄川、云南瑞麗、廣西憑祥、江西廣豐。見圖10。

圖10：紅木產業(yè)主要聚集地

（四）紅木制品市場

全國紅木制品市場景氣指數（HPMI）顯示，2016年年均市場景氣指數為91.91，同比下滑2.70%；全年呈現低開高走的態(tài)勢。

盡管2016年全年紅木制品市場景氣指數均在景氣榮枯線以下，反映市場交易仍較低迷。但整體走勢一改2015年的頹勢，尤其進入下半年，市場景氣在原材料市場價格報升的帶動下，景氣回升明顯，并呈現持續(xù)走高的跡象。見圖11。

圖11：2015-2016年全國紅木制品市場景氣指數（HPMI）走勢圖

從紅木制品進出口市場來看，2016年我國進口紅木制品260444件，同比增長了45.78%，進口額達3923.53萬美元，約合人民幣2.69億元，同比增長了36.30%；進口均價下調6.50%。見圖12。

圖12：2015-2016年我國紅木制品進口變化圖

近年來，在原材料產地出口政策調整與生產勞動成本增長等因素的推動下，紅木產業(yè)加速向東南亞等原材料產地與勞動成本較低的地區(qū)轉移，國內企業(yè)主要負責對進口處級產品進行深加工以滿足國內市場的需求。

2015年2月與2016年2月進口形勢形成巨大差別源于春節(jié)假期對兩個時期交易的影響。在原材料交易價格調整的影響下，制品進口均價有所回落。

2016年，我國出口各類紅木制品9091件，同比增長31.77%，出口額達618.94萬美元，約合人民幣0.42億元，同比增長68.15%。出口均價同比增長27.61%。見圖13。

圖13：2015-2016年我國紅木制品出口情況圖

從海關數據可以看出，2016年我國紅木制品出口實現了較大幅度的增長，這與近年來紅木制品頻頻走上國際舞臺，成為中國傳統優(yōu)秀文化的名片不無關系；此外，高端收藏市場對紅木制品的青睞，也是紅木海外市場擴大的原因。出口均價同比回升反映出口制品檔次的提升，優(yōu)質紅木制品競相成為收藏、交易對象。

二、2017年紅木行業(yè)發(fā)展展望

（一）原材料市場

從進口市場來看，2017年1月，中國進口紅木原材料7.26萬立方米，同比增長12.13%，環(huán)比減少11.30%；進口額達6222.47萬美元，約合人民幣4.26億元，同比下滑13.91%，環(huán)比下滑31.42。

進口數據顯示，1月份紅木環(huán)比繼續(xù)下滑，主要受春節(jié)假期的影響，企業(yè)生產與市場交易需求調整；但在以價換量的帶動下，交易同比已顯著改善。

進口綜合價格指數顯示，2017年1月，中國紅木進口綜合價格指數（HIPI）為157.1，同比下滑16.4%，環(huán)比下降24.5%。受市場消費需求結構的變化，以及各紅木產區(qū)林業(yè)政策調整，目前非洲紅木材進口比重大幅增加，成為紅木進口的絕對主角，從而改變以往紅木國際貿易價格結構體系，拉低進口價格的整體走勢。在當前市場消費為呈現結構性轉變的情況下，非洲材的主角地位還將延續(xù)。進口平穩(wěn)低走或將成為2017年的總體走勢。

根據國內紅木原材料交易形勢來看，2017年1月國內紅木原材料交易指數為1275.4，呈微弱回升。但基于近期進口價格持續(xù)下滑，以及國內市場需求仍較薄弱，未來半年國內紅木原材料交易或將在實現短期增長后，繼續(xù)回歸地位運行態(tài)勢。見圖14。

圖14：2015-2016HIPI與CTI走勢圖

（二）制品市場

受春節(jié)假期的影響，2017年1月全國紅木制品市場景氣指數（HPMI）有所下滑，低報94.5，環(huán)比下滑2.5%，但去年同期相比仍有明顯回升，同比上升5.4%。

2016年以來，紅木制品市場在原材料價格回升帶動下，市場信心指數連續(xù)上揚；此外，紅木制品在收藏市場、工藝品市場、電子交易市場的活躍，給制品帶來持續(xù)回升動力。但終端消費不足仍是當前及未來紅木制品市場回暖的最大障礙。

中國紅木委聯合中藝薈紅木研究院發(fā)布的小葉紫檀手串市場指數（PBMI）顯示，手串市場在經歷2016年下半年連續(xù)爬坡后，受季節(jié)因素影響，指數有所下調。見圖15。

圖15：2016-2017年HPMI與PBMI指數走勢圖

近期房地產市場的回暖，將會對家居市場消費起到明顯拉升作用，但對紅木行業(yè)消費的溢出效應還存在時間上的滯后性?？傮w來看，通過供給側改革與創(chuàng)新來帶動行業(yè)市場消費仍是行業(yè)2017年關注的重點。

（三）制品進出口市場

2017年1月我國進口紅木制品10481件，同比減少26.77%，環(huán)比減少60.57%；進口額達170.06萬美元，約合人民幣1164.88萬元，同比下滑22.67%，環(huán)比下滑61.39%。

1月份我國出口紅木制品1108件，同比增長264.47%，環(huán)比減少16.19%；出口額達35.79萬美元，約合人民幣245.19萬元，同比下滑25.53%，環(huán)比減少54.69%。

由此可以看出，首先，初級產品進口仍舊是紅木進口的主因。但受國內市場季節(jié)性因素的影響，進口量下滑明顯。其次，盡管出口環(huán)比減少，但同比增長較快。探索國外市場也是企業(yè)開拓市場的方向之一。從近期紅木制品進口行情可以看出，未來紅木制品進口仍舊是我國紅木制品國際貿易的主流，但受國內市場的影響，以及紅木制品多次作為國家名片登上國際舞臺，國外消費市場的成長也會帶來紅木出口的持續(xù)增長。

三、行業(yè)發(fā)展形勢總結

（一）原材料持續(xù)收緊，合理用材需重視

近年來國際紅木貿易政策持續(xù)收緊，主要表現在以下三個方面：

1。紅木管制樹種繼續(xù)增加

2016年9月在南非召開的第十七屆CITES締約國大會將刺猬紫檀，及所有黃檀屬木材列入附錄II管制，這使得紅木管制樹種已擴到18種，紅木進口成本陡增。

2。出產國加大對紅木出口的限制

隨著國際紅木貿易的擴展，近年來，各紅木產地相繼出臺了各類限制紅木資源開發(fā)與貿易的政策，尤其東南亞與非洲地區(qū)國家表現突出。2016年，老撾、緬甸、尼日利亞、莫桑比克、贊比亞、加納、岡比亞等國相繼出臺嚴控紅木出口、打擊紅木非法貿易的政策。部分產地甚至加大對新近市場需求旺盛的非紅木樹種--染料紫檀（俗稱“血檀”）的出口管制。

3。原材料質量下降

由于前期對紅木資源的無節(jié)制消費，導致市場部分紅木的大料好料難尋。因此，紅木行業(yè)應要加大紅木資源的有效利用，因材施用，減少資源浪費。

（二）行業(yè)成本增加，產業(yè)鏈持續(xù)轉移

近年來，隨著行業(yè)成本的不斷增加，行業(yè)產業(yè)鏈轉移也在加快。

首先，從原材料來源地來看。受終端有效消費下滑與原材料貿易政策收緊的影響，紅木原材料整體下滑明顯，尤其近兩年“南洋”市場的紅木交易量下滑較多，而非洲地區(qū)則以量價優(yōu)勢兩年居于我國紅木進口來源地第一的位置。非洲材也更迎合當前市場消費需求。隨著市場接受度的提高，紅木原材料貿易中心已有“南洋”地區(qū)轉向非洲地區(qū)。

其次，受生產成本與人工成本的急劇上升的影響，我國紅木生產的格局出現轉移，呈現由東部沿海人工成本較高的地區(qū)向中西部人口成本相對較低的地區(qū)轉移；由主要消費市場所在地向原材料交易市場所在地轉移。

受原材料產地出口政策變化的影響，紅木進口成本大幅增加。國內紅木產業(yè)開始出現向毗鄰的東南亞國家轉移其初級產品的生產。海關數據顯示，今年上半年，我國紅木制品進口同比增長近30%；其中99%來自東南亞國家；而進口的產品中，90%以上是東南亞國家生產的處級產品。

第三，隨著宏觀經濟進入“新常態(tài)”，紅木行業(yè)傳統消費人群的需求持續(xù)低迷，“50、60、70后”對紅木制品的消費已增量有限，而“80、90后”作為當前市場消費的主體，對投資紅木有著濃厚興趣，而對紅木制品又有獨立的見解。因此，著力開發(fā)“80、90后”市場，推動行業(yè)消費主體由“50、60、70后”走向“80、90后”已是行業(yè)未來發(fā)展的關鍵所在。

（三）市場多樣需求增加，行業(yè)供給側改革待加強

隨著我國經濟進入“新常態(tài)”，各行各業(yè)都在加速本行業(yè)的供給側結構性改革，以提高市場供給質量，滿足消費市場的多樣化需求。紅木行業(yè)也不能例外。自2014年行業(yè)調整以來，紅木行業(yè)面臨的最大難題是市場景氣持續(xù)低迷，市場購買力走低。從全國紅木制品市場景氣指數（HPMI）來看，從2015年4月開始，市場開始進入發(fā)展收縮區(qū)間，并延續(xù)至今。反映當前行業(yè)生產與消費市場契合度下滑，市場有效供給不足，難以滿足市場多樣化需求，從而導致市場消費拉動行業(yè)生產的動力不足。

與此同時，各大拍賣公司又相繼開設紅木制品專場，競拍價格輪番上漲，由此可見，市場消費需求并未消失，而是行業(yè)生產與消費需求脫節(jié)。消費者已經不再“是紅木就買”，而是對紅木制品有了更為多樣化的需求。因此，以消費者多樣化需求帶動行業(yè)發(fā)展的供給側改革勢在必行。

在供給側改革方面，紅木產業(yè)應充分借鑒汽車與紅酒等消費人群高度重疊的產業(yè)的市場開發(fā)模式。以汽車產業(yè)為例，近年來，在宏觀經濟調整的背景下，汽車產業(yè)依舊保持強勁的發(fā)展態(tài)勢。該產業(yè)充分挖掘年輕群體的消費需求，細化各年齡層的消費理念與生活追求。目前，“80后”已占據中國汽車消費者的半壁江山，并有著與其“前輩”不同的全新生活理念，這些生活理念又反向驅動該產業(yè)的品牌重構和產品布局。這與當前紅木市場消費群體的變化并無二致。

以上分析表明，行業(yè)市場高端需求依舊存在；但行業(yè)因產品設計、營銷策略、價格定位等因素抑制了市場中高端消費需求，也未能打開中低端的消費市場。因此，在行業(yè)市場有消費乏力的背景，紅木產業(yè)應充分借鑒和吸收成熟市場消費群體的變化，細分消費群體，分析消費需求，從供給側改革上開拓行業(yè)市場新方向。

（四）產業(yè)基礎向好，市場前景依舊可觀

1。房地產市場回暖，帶動行業(yè)消費增長

房地產作為支柱性產業(yè)，關系家居建材行業(yè)消費動力的持續(xù)增長。今年以來，隨著一二線城市房地產市場的大幅增長，對家居市場消費增長起到最大的推動作用。2016年的全國建材家居景氣指數顯示，年中以來，指數值持續(xù)走高。而紅木行業(yè)作為家居建材的一員，或將受其拉動，帶動消費的增長。

2。消費人群壯大，市場前景樂觀

紅木制品作為中高檔消費品，其消費人員與我國中等收入人群數量直接相關。

2015年10月，瑞士信貸發(fā)布的《全球財富報告2015》也顯示，我國中等收入人群以1.09億人數位列全球第一。

2016年6月，習近平總書記在中央財經領導小組會議上就明確指出，要繼續(xù)擴大我國中等收入人群的收入水平。

這些都為紅木行業(yè)發(fā)展提供了有力的消費人群基礎。近年來社會對傳統文化回歸與追求，給紅木產業(yè)的興起與發(fā)展奠定了堅實的社會基礎。

（五）互聯網思維應用，行業(yè)注入新活力

在互聯網思維浪潮的帶動下，2015年以來，紅木行業(yè)積極牽手互聯網技術，嘗試線上交易模式，尤其是現貨交易模式。目前，國內已有十多家現貨交易平臺推出了幾十個紅木產品，并表現出較為積極的交易態(tài)勢。

現貨交易只是行業(yè)應用互聯網思維的一個模式，卻給調整期的紅木行業(yè)注入了新的活力。

在互聯網思維的帶領下，注入汽車、服裝等傳統產業(yè)都積極擁抱互聯網。擁有大量資金、社會基礎與文化沉淀的紅木產業(yè)也不應落后，通過與新技術的結合，助力傳統的紅木產業(yè)進入下一個繁榮。（中國紅木委毛傳偉）

從國內市場銷售預測輻射松價格還將小幅回調，鐵杉/花旗松價格下調幅度加大，澳松、烏拉圭木材價格平穩(wěn)下行，俄羅斯2019年樺木原木全部限額57萬方，樺木原木銷售進入傳統旺季，優(yōu)質樺木原木價格還將上漲。從全國庫存量分析：輻射松、樟子松、白松、樺木原木庫存量都較小，國內市場銷售風險不大。

近日，皇朝家私控股有限公司(以下簡稱“皇朝家私”)公布2015年度業(yè)績報告。報告顯示，皇朝家私錄得營業(yè)額6.597億港元，同比降28%。值得一提的是，2015年皇朝家私虧損1.12億港元，盡管相比2014年虧損1.63億港元，虧損面有所收窄。但連續(xù)四年的虧損狀況仍顯示出不樂觀的態(tài)勢。

而早在2015上半年，皇朝家私就表示，于家具行業(yè)，對集團產品的需求并無恢復正常水平。在市場上，皇朝家私同樣經歷著與十年前不一樣的光景，關停工廠、收縮自營店，對此，皇朝家私強調主要是受到市場環(huán)境影響。而資深業(yè)內人士高秀芝卻對記者直言，“并不能把責任全部推給市場，也可能是由于企業(yè)自身經營不善?！贬槍ι鲜鲆蓡枺浾叨啻温撓祷食宜较嚓P負責人，截至發(fā)稿，對方并未給出正式回復。

四年虧損

皇朝家私2015年年報顯示，年度全面虧損綜合為1.76億港元，年內母公司擁有人應占虧損0.97億港元。皇朝家私在年報中解釋，有關減少主要是由于轉讓自營店及市場低迷所致。

觀察其近幾年的年報不難發(fā)現，自2012年起皇朝家私已處于虧損狀態(tài)之中，記者梳理了皇朝家私近四年的虧損情況，2012~2015年皇朝家私虧損金額分別為2.25億港元、4.7億港元、1.63億港元、1.12億港元。從以上數據可以看出，2013年是皇朝家私虧損最為嚴重的一年。

在其2013年年報中，皇朝家私給出了這樣的解釋，“主要由于銷售下滑及毛利率加劇惡化，加上不斷上升的銷售及分銷及行政開支，連同商譽減值的一次性撇銷項目、應收賬款減值及視作出售攤銷聯營公司所致。”

盡管在虧損達到峰值之后皇朝家私開始警覺，不斷地降低賬面上的虧損數額，但仍未能抑制。

（來源：人民網）