過度飽和的建材家居市場，為什么還有大量企業(yè)擠進(jìn)來？
最近一份報(bào)告引起廣泛關(guān)注，名字是《2021年全國BHEI（中國城鎮(zhèn)建材家居市場飽和度預(yù)警指數(shù)）數(shù)據(jù)報(bào)告》。
核心意思是說，2021年里，這個(gè)全國BHEI值為183.87（位于紅燈區(qū)），創(chuàng)近年來新高，全國建材家居市場整體仍延續(xù)過飽和狀態(tài)。
什么是BHEI？這個(gè)由中國建筑材料流通協(xié)會(huì)編制的指數(shù)，全稱是中國城鎮(zhèn)建材家居市場飽和度預(yù)警指數(shù)，主要就是用來測(cè)試建材家居市場飽和度的，分綠、黃、紅三個(gè)區(qū)域。
紅燈區(qū)，就意味著過飽和狀態(tài)了。
由于是中國建筑材料流通協(xié)會(huì)作為主要起草單位，而這個(gè)機(jī)構(gòu)是編制全國建材家居景氣指數(shù)的，自然有較高的說服力。
出人意料的是，即使建材家居市場很早就是飽和狀態(tài)，但依然不斷有投資者擠進(jìn)來，我們可以看兩個(gè)數(shù)據(jù)。
一是總面積，2021年，全國規(guī)模以上建材家居市場面積約為23342萬平方米，同比增長率為5.66%。雖說增長率下降了，但總量還在增長。
二是城市分布情況，2019、2020、2021三年的情況，都選擇了70個(gè)城市作為樣本。
2019年，9個(gè)城市綠燈區(qū)，11個(gè)城市黃燈區(qū)，50個(gè)城市紅燈區(qū)。
2020年，8個(gè)城市綠燈區(qū)，17個(gè)城市黃燈區(qū)，45個(gè)城市紅燈區(qū)。
2021年，4個(gè)城市綠燈區(qū)，15個(gè)城市黃燈區(qū)，51個(gè)城市紅燈區(qū)。
黃燈+紅燈區(qū)的城市數(shù)量在增長。
形勢(shì)如此具有挑戰(zhàn)，為什么大家還在擠進(jìn)來？
我們認(rèn)為，背后的因素有很多，比如看好建材家居市場的前景，舊人出局，新人卻大膽入場，全年里，不斷能看到新的家居商場或者帶家居業(yè)務(wù)的綜合體開業(yè)。
再者，龍頭家居賣場收編地方中小商場或單體商場，既可能擴(kuò)大經(jīng)營面積，也有很大可能拉動(dòng)商戶數(shù)量、坪效與銷售業(yè)績?cè)鲩L，加之目前的頭部企業(yè)需要擴(kuò)大連鎖版圖，所以還在不斷進(jìn)入新的城市。
還有一種可能性是，目前頭部商場傾向于增加委管店，也就是與地方實(shí)力企業(yè)合作，開設(shè)委管新店，進(jìn)而增加了本地商場的總量，使得全國的賣場面積有所增加。
目前來看，還在繼續(xù)擴(kuò)大版圖的公司并不多，主要是一些龍頭企業(yè)，本身實(shí)力很硬，品牌背書能力強(qiáng)，重點(diǎn)通過委管的形式擴(kuò)大陣營。
據(jù)觀察，2021年里，富森美、紅星美凱龍、居然之家、弘陽家居、第六空間等龍頭品牌都在開新商場，多數(shù)都是委管形式。
其中，富森美的步伐依然保持穩(wěn)健姿態(tài)，2021年里增加了眉山店、郫都店兩處。
另外一個(gè)重點(diǎn)動(dòng)作是，在成都投資的“富森美家的樂園”正處于緊鑼密鼓地建設(shè)中，運(yùn)營后預(yù)計(jì)推動(dòng)富森美邁上新的規(guī)模，并且進(jìn)一步鞏固在成都市場的影響力。
各項(xiàng)業(yè)績指標(biāo)保持穩(wěn)定增長，比如商戶已超過3500戶，其中增加了不少智能家居、裝修、軟裝等品類的商戶。大店占比還在提升，既有大量1000平米的店，同時(shí)出現(xiàn)了一些三四千平米的大店。
第六空間要入駐洛陽、慈溪等，公開計(jì)劃是2022年的全國商場要達(dá)到50家，2025年達(dá)到100家。
紅星美凱龍2021年前三季度新開自營商場2家、委管商場10家。居然之間的擴(kuò)張步伐也繼續(xù)高節(jié)奏。
而且新開商場里，并非都是收編原來的家居店，有些是新開的，這就意味著會(huì)推動(dòng)整體賣場面積數(shù)量的增長。畢竟原來的商場關(guān)閉速度，還是沒有新開商場快。
紅燈區(qū)的情況大概率還會(huì)持續(xù)多年，即使知名連鎖品牌入駐后，并不會(huì)馬上就將原來的本土商場打敗，這中間會(huì)經(jīng)歷一段時(shí)間的較量，可能是兩三年，也可能是五年、十年。
所以，我們說這是一場強(qiáng)強(qiáng)交鋒的新競爭階段，成敗并不會(huì)很快就見分曉，或許要到五年、十年之后，勝負(fù)才可能浮出水面，進(jìn)而影響到建材家居市場的整體局面。
在部分地區(qū)，我們發(fā)現(xiàn)，即使是知名連鎖品牌的委管商場，如果雙方合作不順利，團(tuán)隊(duì)不給力，結(jié)局也不好，可能還打不過原來的本地龍頭，這就可能進(jìn)入一個(gè)膠著期，雙方的日子都不會(huì)太好過。
我們預(yù)計(jì)，在未來數(shù)年里，新的投資商自己開家居獨(dú)體商場，可能性非常小，2020、2021年已有明顯減少跡象。更好的選擇或許是跟連鎖品牌合作，借助后者的品牌效應(yīng)、成熟的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)等，進(jìn)而提高成功率。
值得注意的是，中建協(xié)家居市場委的這份報(bào)告里，有多組數(shù)據(jù)給出了市場恢復(fù)，并走向繁榮的現(xiàn)象：
1）商戶數(shù)量出現(xiàn)增長的賣場，占42.31%，超過了減少的情況。
2）賣場出租率在70%以上的企業(yè)占比92%，略高于去年。而且出租率在90%以上的賣場增長了11個(gè)百分點(diǎn)，今年65%，去年54%，可想而知，還有很多人在創(chuàng)業(yè)，很多人進(jìn)賣場開店。
3）賣場總銷售額上漲的占比為37.82%，而下降的占比26.28%。也就是說，上漲的超過了下降的。
4）客單價(jià)上漲占比較大，為37.18%；下降的占28.21%。上漲也超過了下降的，可能意味著消費(fèi)者的購買力增強(qiáng)，以及賣場、品牌獲客能力的增強(qiáng)。
5）賣場坪效區(qū)間在上升，比如4000-6000元/㎡占44.87%，超過了2020年的40.13%，這就意味著賣場里的生意有所變好。
當(dāng)然，這只是跟2020年做比較，畢竟2020年的情況比較特殊，有所增長也是比較正常的，重點(diǎn)是表明市場已全面恢復(fù)。
同時(shí)結(jié)合富森美、紅星美凱龍、居然之家三大上市公司的業(yè)績數(shù)據(jù)，我們能夠看到，當(dāng)前的家居商場生意，依然大有可為。
沒有高增長，但穩(wěn)健增長還將持續(xù)數(shù)年，就看在存量市場里，誰的競爭優(yōu)勢(shì)最硬核。
建材行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來建材市場投資趨勢(shì)怎么樣?目前，國家已多次就應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力、穩(wěn)定市場主體等工作進(jìn)行部署都有利于提振建筑業(yè)需求，進(jìn)而支撐建材價(jià)格避免大的波動(dòng)。建材ETF(159745)今日漲超1.5%，成交額超6000萬元。建材行業(yè)消息面上，“光儲(chǔ)直柔”政策陸續(xù)出臺(tái)，BIPV有望成重要載體，根據(jù)BIPV在線測(cè)算，“光儲(chǔ)直柔”初步預(yù)計(jì)或可為建筑運(yùn)行減碳約25%。
2022建材市場深度分析及建材行業(yè)分析報(bào)告
國務(wù)院印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》對(duì)推進(jìn)碳達(dá)峰工作作出總體部署，其中便已提及“光儲(chǔ)直柔”。其提出，深化可再生能源建筑應(yīng)用，推廣光伏發(fā)電與建筑一體化應(yīng)用。提高建筑終端電氣化水平，建設(shè)“光儲(chǔ)直柔”建筑。到2025年，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達(dá)到8%，新建公共機(jī)構(gòu)建材、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達(dá)到50%。建材行業(yè)應(yīng)當(dāng)積極進(jìn)行產(chǎn)能的國際化布局，這無論是對(duì)于行業(yè)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)品升級(jí)，還是為中國建筑企業(yè)“走出去”提供更有力的建材保障，都具有積極意義。
建材行業(yè)是中國重要的材料工業(yè)。建材產(chǎn)品包括建筑材料及制品、非金屬礦及制品、無機(jī)非金屬新材料三大門類，廣泛應(yīng)用于建筑、軍工、環(huán)保、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和人民生活等領(lǐng)域?！笆弧奔倨诤?，多個(gè)建材家居企業(yè)發(fā)布漲價(jià)通知，涉及水泥、玻璃、陶瓷、家居等領(lǐng)域。
建材市場需求分析
從建材市場需求端看，在“房住不炒”定位之下，有關(guān)政策持續(xù)發(fā)力，國內(nèi)房地產(chǎn)投資增速放緩，房屋新開工面積下降，全國商品房銷售面積和銷售金額也出現(xiàn)雙降?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增速投資和道路運(yùn)輸業(yè)投資均有上漲。目前進(jìn)入年底，建材需求進(jìn)入傳統(tǒng)旺季。
建材行業(yè)中，中國建材集團(tuán)有限公司繼續(xù)領(lǐng)跑，位列第59名;安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司同樣排名前100.位列第90;北京金隅集團(tuán)股份有限公司位列第174.紅獅控股集團(tuán)有限公司和天瑞集團(tuán)股份有限公司分列第364、第390。
建材家居賣場銷售額分析
全國建材家居市場受新冠肺炎疫情影響較大，再加之復(fù)工復(fù)產(chǎn)推遲，全國建材家居景氣指數(shù)BHI急速下降，降為42.28點(diǎn)，為近年來最低值。
由商務(wù)部流通業(yè)發(fā)展司、中國建筑材料流通協(xié)會(huì)共同發(fā)布的全國建材家居景氣指數(shù)(以下簡稱“BHI ”)顯示，6月份BHI為120.99，環(huán)比下跌9.04點(diǎn)，同比上漲37.14點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，全國規(guī)模以上建材家居賣場6月銷售額為969.0億元，環(huán)比下跌1.71%，同比上漲50.19%;2021年上半年累計(jì)銷售額為4809.9億元，同比上漲74.72%。
經(jīng)歷過2020年疫情帶來的巨大考驗(yàn)后，2021年上半年,我國GDP總值532167億元，同比增長12.7%。在國民經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)下，上半年全國建材家居消費(fèi)出現(xiàn)恢復(fù)性增長，全國建材家居市場煥發(fā)新的生機(jī)。
未來建材行業(yè)發(fā)展怎么樣
建材行業(yè)是房地產(chǎn)行業(yè)的下游行業(yè)，過去的一二十年整體受益于中國房地產(chǎn)行業(yè)的快速發(fā)展，建材行業(yè)也跟隨享受了一波時(shí)代紅利，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，從全國各地的建材市場規(guī)模及越來越多的建材門店可見一斑。
隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和建筑水平的提升，建筑材料獲得了蓬勃發(fā)展，并成為拉動(dòng)我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國建材行業(yè)消耗費(fèi)用占總消耗費(fèi)用50%以上，建材行業(yè)作為一個(gè)高消耗產(chǎn)業(yè)，消耗了全國近1/2的鋼筋和水泥，且建筑材料的品種與質(zhì)量嚴(yán)重影響著土木工程建筑的安全性、適用性和耐久性等各種性能。
按照國際經(jīng)驗(yàn)和我國目前建筑與工業(yè)用能水平發(fā)展預(yù)測(cè)，我國建材能耗占我國能源消耗總量將達(dá)到35%左右。因此，建筑能耗問題已成為當(dāng)前迫切需要解決的問題。在此背景下，建材行業(yè)占據(jù)愈來愈重要的地位。
建材行業(yè)研究報(bào)告中的行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用建材宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，建材利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法是企業(yè)了解行業(yè)市場狀況必不可少的助手。
智能家居是在傳統(tǒng)家居設(shè)備的基礎(chǔ)上，通過將傳統(tǒng)家居用品電動(dòng)化、智能化以及物聯(lián)化使家居用品的使用更加便捷和舒適。智能家居線性驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品作為智能家居產(chǎn)品的核心動(dòng)力系統(tǒng)，與智能家居產(chǎn)品市場的擴(kuò)大具有同步性。
01
市場規(guī)模
中國在智能家居市場發(fā)展?jié)摿薮笞儸F(xiàn)在，一方面，我國作為世界人口最多的國家，隨著人均收入的日益提升、城鎮(zhèn)化水平的不斷提升，智能家居產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的需求將受到明顯刺激，智能家居市場需求將得到持續(xù)不斷的拉動(dòng)。另一方面，我國人口數(shù)量雖多，但智能家居為朝陽產(chǎn)業(yè)，了解智能家居并有使用意愿的人口仍占比較少。
數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國智能家居市場規(guī)模由2608.5億元增至5144.7億元，年均復(fù)合增長率為18.51%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國智能家居市場規(guī)?？蛇_(dá)6515.6億元。未來，隨著國內(nèi)移動(dòng)終端的普及和物聯(lián)網(wǎng)的推廣，預(yù)計(jì)智能家居發(fā)展將進(jìn)一步提速，市場增長潛力巨大。
02
未來發(fā)展趨勢(shì)
1.由電動(dòng)化向智能化加速升級(jí)
在居民消費(fèi)領(lǐng)域，隨著5G、IoT等技術(shù)日趨成熟，為了激發(fā)消費(fèi)者的消費(fèi)意愿，在相關(guān)終端消費(fèi)品的基礎(chǔ)電動(dòng)功能趨同的情況下，智能家居、智慧醫(yī)養(yǎng)和智能辦公等居民消費(fèi)領(lǐng)域廠商在外觀設(shè)計(jì)、產(chǎn)品智能化等方面開始對(duì)消費(fèi)者需求予以挖掘，其中產(chǎn)品智能化是最重要的方向。
2.產(chǎn)品迭代速度加快，向定制化、高精密化發(fā)展
隨著智能家居、智慧醫(yī)養(yǎng)、智能辦公、工業(yè)傳動(dòng)等市場的發(fā)展擴(kuò)大，消費(fèi)者對(duì)于各領(lǐng)域產(chǎn)品的認(rèn)知度不斷提升，品牌與產(chǎn)品面臨著“升級(jí)與煥新”的快速迭代。
同時(shí)，由于下游產(chǎn)品的多樣性和消費(fèi)端的要求提升，產(chǎn)品進(jìn)一步趨向定制化。不僅對(duì)于技術(shù)和生產(chǎn)實(shí)力提出了更高要求，而且對(duì)于研發(fā)、生產(chǎn)的反應(yīng)周期提出了更高要求。
3.技術(shù)創(chuàng)新將成為企業(yè)增強(qiáng)競爭力的焦點(diǎn)
企業(yè)要獲得市場份額，增強(qiáng)現(xiàn)有競爭力，就必須不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，主要體現(xiàn)在適應(yīng)市場及客戶的需求、不斷擴(kuò)大下游應(yīng)用場景，保障產(chǎn)品品質(zhì)、交貨時(shí)間以及產(chǎn)品的節(jié)能和高效等。
同時(shí)也需要結(jié)合智能制造、物聯(lián)網(wǎng)等前沿的發(fā)展戰(zhàn)略和技術(shù)趨勢(shì)，對(duì)產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)保持不斷創(chuàng)新。企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力將成為其在行業(yè)中生存的重要基石。
4.產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、居民消費(fèi)水平的提高和科技的進(jìn)步，智能化產(chǎn)品發(fā)展較快，智能產(chǎn)品開始被越來越多的消費(fèi)者接受和認(rèn)可。
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